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巨乳ちゃんとハメまくり！女好きニューハーフのてんまちゃんが巨乳美女だらけのヤリまくりプール教室！てんまコーチのプールトレーニングに始まり、3Pフェラ、電マ責め、女2名、男1名、ニューハーフ1名の連結4Pファックまで収録！！

大人気シリーズ第三弾が登場！！日本人ニューハーフでは非常に貴重な、ペニクリからの射精シーンがあるセックスシーンのみを収録したオムニバス作品。人気ニューハーフアイドル達の射精シーンは超大興奮間違い無しです！！

ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激に大興奮！M男2人をアゴで使い自らの欲望とペニクリの飢えを満たす濃密3Pファック！複数チンポに口とケツマンコを同時に犯され快感悶絶！大好きなバックで極太チンポに奥深くまで刺激され限界に達したえりなチャンは何度もマジイキ！！

具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！男性医師は真っ青な顔で症状を訴えるニューハーフ美女を診察台に寝かせ何故か下半身重視の卑猥な触診…不審に思いながらも治療のためと我慢するニューハーフ美女のペニクリは自然と大きくなり診察室で淫らな潮吹き性交！男性医師の力強いアナルファックとニューハーフ看護婦の強烈なペニクリ責めで骨抜きにされたニューハーフ美女はたまらず快感激射精！！

乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！

人気ロリ系ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが過激な企画で知られる「露恥裏」シリーズに登場です！今回はビデオショップの許可を得て店内ファック、と思いきや店員さんに怒られ強制退場！！野外露出の為に訪れた公園では謎のおじさんと遭遇！移動中の車内でもペニクリを露出させられ、深夜の公衆トイレで声を殺しながらファック等とんでもない場所でのとんでもない撮影の数々にとうとうひろみちゃんが泣いてしまうハプニングも！？

身長186cmの超ドMニューハーフのセリナが初情姫シリーズで悶絶イキ狂い！！おとなしそうな雰囲気の奥底に秘めた無限の変態性、インタビュー中に軽く罵られただけで自慢の20cm越えペニクリを勃起させるセリナちゃん！初めてのSM調教に神経は鋭敏化しいつも以上に感じまくってペニクリ大量潮吹き！アナルファックの激しい攻めやペニクリへの刺激に耐え切れなくなったセリナちゃんはその後も射精＆大量潮吹きを淫らに繰り返す！！

女教師と女子生徒、女子校生カップル2組がまるで自分の愛を注ぐかのように激しく交わすベロチュー、淫らに悶えながら重ねるペニクリ合わせ、互いの性感帯を知り尽くした繊細な愛撫で気分が昂ぶれば昂ぶるほど互いを見つめ合う時間が増してゆく…レズカップル特有の他者を寄せつけない濃密な絡みと互いのペニクリをアナルマンコに受け入れ悦び震えるニューハーフの姿が融合した新感覚ニューハーフレズ作品！！

ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！

第一弾が大好評の「ニューハーフ性感エステサロン」の第二弾が登場。気持ちいい射精シーンはもちろんの事、勢い余ってセックスまでしてしまう娘まで登場。大人気ニューハーフアイドルの「姫咲アゲハ」ちゃんも収録されてます。

でかペニクリの華咲風優花＆彩瀬まいコンビがレギンス姿でイキまくるニューハーフフェチ作品！！ピチピチなレギンスを穿いて魅惑的なダンス！直穿きの摩擦とコーチの卑猥な手つきに刺激された風優花のペニクリはレギンスの上からでも丸分かりのフル勃起！お尻を大胆に突き出したまいのアナルにコーチの逞しい肉棒が挿入される！ニューハーフ同士の濃密なレズ絡み！AFと手コキの激しい同時攻めで絶頂した二人は激烈大量射精！！

ニューハーフ女子校生達のミニスカートからスラリと伸びた黒ストッキング＆美脚！肉食女教師・星優乃が黒スト美脚を駆使してニューハーフ女子校生のペニクリを徹底刺激！フル勃起したペニクリは黒ストの圧迫と星優乃のマンこきに我慢できずガマン汁を先走り！それだけで許してくれる優乃先生ではなくペニクリを自らオマンコへ挿入するとえげつない腰振りで圧倒！気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ女子校生は堪らず本射精！！

超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！極上の美形＆巨根ニューハーフを9名収録。「逆アナルSEX」はもちろんの事「集団調教乱交」、「童貞喪失」、「女教師」、「ソープ嬢」、などなど超濃厚な4時間。

ニューハーフ美女達のアナルに容赦なく突き刺さる牛乳浣腸！苦しさに耐え切れず漏らしてしまうか、醜態を晒さぬよう必死で我慢するかの根比べ！！いよいよ我慢の限界を迎えアナルから勢い良く噴射される大量の牛乳！恥ずかしさのあまり泣き出す子がいてもお仕置きは止まらない！何度お願いされても絶対にやめない！！チンコを突かれる度に漏れ出す牛乳と放屁の恥辱にまみれながら犯され続けるニューハーフ美女達の姿は必見です！！

超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！

美を追求する為には努力を惜しまないニューハーフ美女達が美容と健康に効果があるという女性限定洗体エステサロンにご来店！？心は女でもおちんちんが健在な彼女達は女性エステティシャンのサービスでフル勃起！マッサージで緩んだケツマンコに不意打ちでペニバン挿入されるとつい自ら腰を振ってしまう悲し性！女性エステティシャンの絶妙な腰づかいと適度なペニクリ刺激に耐え切れずガチ射精してしまう姿を是非ご堪能下さい！！

第一弾が大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第3弾が登場。今回も期待を絶対に裏切らない超ハイレベルな美形ニューハーフが多数出演！！もちろん日本初公開作品です！！

デビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！

超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！シリーズ第三弾は極上の美形＆巨根ニューハーフを10名収録。超人気ロリ系ニューハーフ「ゆか」ちゃんをはじめビックリするほど可愛いニューハーフが満載！！

ただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルH体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈W攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量3射精！！

実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。

ニューハーフ美女達の貴重なデビュー作を扱った人気タイトル「初姫」シリーズに姫乃咲ちゃんが登場します！！貿易商社へ面接に行った咲ちゃんは採用の条件として社長の肉奴隷に！関係が深まるにつれ咲ちゃんの隠された本性が剥き出しになって社長の許可も取らずに本射精！！いつしか2人の立場は逆転して行き…潤んだ眼差しで見上げる従順な仕草と社長をぞんざいに扱うSッ気が同居した良質なドラマ仕立てです！！

可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的なダンスが男達の性欲を刺激してボルテージは急上昇！さやかチャンの健康的な肉体が興奮と共に高潮しデカペニクリはフル勃起！小気味良いリズムで繰り返されるアナルファックと淫らな手コキの同時攻めにさやかチャンはたまらず絶頂射精！！

疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマンコを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯されニューハーフ美女はたまらず本射精！！

ニューハーフ女子校生達のアブナイ交遊関係を描いた不純同性肛遊シリーズ第5弾！！二人っきりの部屋で熱いベロキスを交わす二人…求め合う心が加速して卑猥な舌先でペニクリを舐め尽す！一線を超えてしまった二人を止める術はなく美アナルに挿入されたペニクリに愛と温もりを感じる！小刻みだったストロークは快楽に魅せられ序々に強く激しいものに変わり、気持ち良さの絶頂に達したニューハーフ女子校生は愛ある生中出し射精！！

初撮りの美しいニューハーフだけを集めた初姫シリーズにりん＆はるひの二人がW主演で登場します！！言葉責めだけでペニクリを固く勃起させてオナニー射精するりん＆はるひ！痴熟女・倖田李梨や逞しい男達に囲まれた二人は緊縛やロウソクも入り混じった快楽の異空間に激悶絶！勃起したペニクリを李梨のオマンコに挿入しアナルは男のチンポが激しく犯す男×ニューハーフ×女の強烈な連結ファックで気持ち良すぎて激射精！！

黒髪ストレートのニューハーフ美少女、愛川めいちゃんが初姫シリーズでデビューです！！幼く見える外見と違ってHなコトに積極的！天然Cカップのおっぱいから母乳を絞り出されたり、写真撮影で様々なセクハラを受けたりしながらもめいちゃんのペニクリは元気です！淫乱女優・白鳥るりとのレズセックスでは荒ぶるペニクリをオマンコに挿入！小気味良いピストンで攻めてる筈が気持ち良くなりすぎためいちゃんがオマンコに生中出し！！

巨大金玉ペニクリと愛くるしい笑顔で人気急上昇中の新人ニューハーフ綾咲さやかが野外露出に初挑戦！山の中に連れて来られたさやかちゃんは一般車も通る山道や自販機の前でペニクリ丸出し赤面羞恥！途中で見つけた建物に潜入し階段の踊り場でご奉仕フェラ！そのまま連れこまれ勃起チンポにアナルを犯され大絶叫！最後は山奥の空き地で野外プレイを行い、いつも以上に気持ち良くなったさやかちゃんは大自然の中で大量射精！！

身長158cmと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のAV撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計4発の本射精を披露！！

初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズ4時間ベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！

疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコSEXで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！

ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！

親にも教師にも言えないニューハーフ女子校生同士のイケナイ関係！ダメと言われると余計お熱が増しちゃう好奇心旺盛な女子校生カップルの濃密レズプレイです！！互いの唾液がねっとり絡む濃厚ベロチュー！セクシーな下着に収まらない勃起したペニクリをしゃぶり合いながら本射精！まるで自分の愛を注ぎ込むような強く激しいファックの連続にニューハーフ女子校生達もたまらず激射精！！最後は互いの愛を再度確かめるベロチュー！

首輪に繋がれたニューハーフ美女達のアナルに注ぎ込まれる大量の牛乳！1本、2本と注入していく度に苦悶と愉悦が入り混じる彼女達の表情は要注目です！直腸がパンパンになるまで注ぎ込まれた濃厚牛乳を一滴でも漏らしたら恐怖のおしおき！！決壊寸前で痙攣するアナルに逞しい肉棒をぶち込むと逃げ場を失くした白濁液がだらしなく漏れる！全身を精子と牛乳まみれにされたニューハーフ美女達の痴態をぜひご覧下さい！！

人気の洗体エステサロンで疲れた体を癒すためにニューハーフ美女達が続々ご来店！体の芯から熱くなる極上サービスの数々にペニクリ汁が止まらない！じっくり丁寧に拡張されたケツマンコにペニバンを挿入されると気分は最高潮！しかも今回は新サービスとしてオマンコ挿入本番施術が登場！フル勃起したペニクリがオマンコに挿入されるとあまりの気持ち良さに悶絶！激しい腰振りに耐え切れなくなったニューハーフ美女達は遂に大量射精！！

射精して綺麗になる！ニューハーフ御用達エステの第三弾が登場。大好評によりますます過激なコースをご用意しております。女性エステティシャンの繊細な手付きが、2人に増えた施術師が、今までの倍気持ちよくさせちゃいます。

人気の初姫シリーズに登場するのは身長153cm童顔ニューハーフの優華ちゃん！女性に興味津々な彼女は現役ソープ嬢との性交で気持ち良さのあまりオマンコから精子がとろりと落ちる中出し射精！！移動中の車内では下半身を丸出しにされてアナルファック！優華ちゃんの自宅を訪れた撮影班は部屋から裏ビデオやデリヘルのチラシを発掘！発覚したセフレ（女性）との生々しいプライベートSEXまでも収録されたオススメ作品です！！

美形ニューハーフ達の貴重な射精シーンだけを収録した大人気シリーズの第四弾！！今回も美麗なルックスと射精量を誇る粒よりなニューハーフ達を多数収録！！大人気ニューハーフ・アイドルの君島可憐ちゃんも収録されてます！！

人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！

大人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんとAV初登場の期待の新人ニューハーフ「北条雅」ちゃん、「朝霧真央」ちゃんが出演する豪華ニューハーフ学園作品が登場！！もちろん貴重な射精シーンも収録されてます！！

デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感度が増し指先でいじられただけで甘い吐息を連発！ゆきちゃんのファンだという男性が登場すると恥じらいながらも濃密SEX！敏感になったゆきちゃんのアナルは極太チンポの激しいアナルファックに耐え切れずガチ絶頂＆大量潮吹き！！

ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して4P乱交で乱れまくります！！

ニューハーフ華咲風優花ちゃんが露恥裏シリーズに登場！初露出作品の風優花ちゃんはバス停や橋の上で赤面露出！林道でプレイを開始するも突然住民が現れ即撤収！夜の山道ではエロ衣装の風優花ちゃんを不審車が追い回すハプニングも！毎回おあずけ状態で欲求不満な風優花ちゃんを山小屋に連れ込みペニクリ汁発射の豪快SEX！駐車場でのファックでは気持ちよくなり過ぎた風優花ちゃんが敏感ペニクリからザーメン超大量射精！！

その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドMのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！4人の痴女を相手に、まいちゃんの自慢のペニクリは常にフル勃起状態！！女性にペニバンでケツマンコを掘られながらマンコにペニクリを挿れる連結3Pなど見所満載です！！そして、全てのカラミで射精してます！！

おかげさまでシリーズ第四弾！女性限定の洗体エステには「おちんちんは生えているけど心は女性」なニューハーフのお客さんもいっぱい。体はリラックスしてもペニクリはビンビン！繊細な手つきと、言葉責めでペニクリお嬢さん達は焦らされて焦らされて、頬を紅潮させて絶頂！ペニクリ汁とローションで下半身ぐちょぐちょなのでした。「男でも女でも発射しちゃうなんて、いやらしい」

次世代ニューハーフ七星ゆきちゃんが新シリーズ「うぶっ娘」に堂々の登場です！自然体で素人っぽさの残るゆきちゃんの制服×赤メガネのコスプレ姿はまるで某アニメの新ヒロインのよう！？幼い外見とはウラハラに愛撫だけでペニクリ汁を出しまくる超敏感体質のゆきちゃん♪ぶっといちんこを咥えても、激しくバックで突かれても、AVのどんな洗礼を受けたって喜びまくる極上のエロエロ仕様！！

業界初の牛乳浣腸シリーズが遂にニューハーフ美女達にも襲いかかる！！「出しちゃいけない…」と思えば思うほど罠にはまる無限地獄！ぶっとい牛乳浣腸を4本も5本もぶちこまれ決壊寸前の彼女達を尻目にフェラ・手コキ・電マ・SMあらゆる手段を使って責めまくればいつも以上の快楽の波が押し寄せる！ついに限界を超えてアナルから牛乳を噴き出し、はしたないオナラをカメラの前で晒す彼女達の表情は必見です！！

大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを強要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まった150分！！

人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！停車している車に横付けして運転手がいるのを確認したらカーSEX開始！興味津々な運転手を巻き込んで千夏ちゃんが路上フェラを敢行！そのとき咲ちゃんは自販機の裏でファック中！喘ぎ声を必死に抑えて知らない男性に話しかけようとするもチンポがずっぽり突き刺さって超悶絶！最後は互いを慰め合うように激しく絡み合って本射精までしてしまう至極の169分！！

155センチのミニロリニューハーフ海月ルナちゃんがデビュー。小動物のような愛くるしさについついイタズラしたくなっちゃいます。ピアノが得意なルナちゃん、ペニクリをしゃぶられながらの演奏を強要させ、羞恥心を煽る。体の小さいニューハーフはペニクリも超敏感！強引にしごかれてビンビン！ペニクリ汁をにじませ絶頂。中出ししたザーメンがキツ～イアナルに飲み込まれちゃうハプニングも？奇跡のロリータボイスで「気持ちイイ～！」と喘ぐルナちゃんは、本当におちんちんがついているのを疑いたくなる程です！