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玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。男優出演一切ナシの狂乱ファックでイキまくり！美形ニューハーフ達のエッチな全貌を御覧下さい。

美しいシーメールの片瀬絵梨、菊川愛香、柏木沙織が呼ばれたのは酒池肉林パーティー。辺り一面竿だらけの大乱交！縄で縛られたAKIRAは三連結でのサンドイッチ状態に。他にもゆかは男達の群れに襲われ、代わるがわるにチンポをしゃぶられちゃいます。七瀬舞はM男に突っ込む逆アナルファック！盛りだくさんで贈る、入れて入れられての超大作です！

どう見ても女の子にしか見えないロリ系レディーボーイに、グラビア美女系とスラリと伸びた細い手足が美しいモデル系の3人組。そのレベルの高さに驚かされる事間違いありません。始まると早速カメラに向かって挑発的なセクシーダンシングを見せてくれます。ローアングルからチラチラと覗く2人の股間にサオは無く、なんとマンコが…！その後全員でフェラチオ乱交へ突入、何ともいえない背徳感にドキドキ！

今まで男しか愛したことのない美形ニューハーフ3人が、今日はオマンコ初体験！いつも入れているアナルとは違う穴に、戸惑いながらもその快楽にのめり込む！熟練の女性達にチンポを弄ばれ、イヤラシイ言葉攻めに竿はもうビンビン！彼女？達の記念すべき童貞喪失の瞬間！

もしもオフィスレディがニューハーフだったら…綾乃ちゃんは皆の性玩具として大活躍。取引先の変態ドエロ社長の接待では、お酒が入った社長とエロモードに突入！社内では、セクハラ上司に仕組まれ残業中にハメられてしまう…あちらこちらでチンポを咥え、ガチンコファックで大忙しな綾乃ちゃんは、今日も自分のサオとアナルをたっぷり使ってサービス残業しちゃいます!

超美形シーメール月野姫さんとチョコボール向井が結婚！2人の新婚ラブラブムービーをお届けいたします。結婚式場では誓いのキスに誓いのフェラ、そして誓いの連結アナルSEX！と二人はいつまでも繋がっている事を誓います。新婚旅行では何と旦那の元カノが乱入。流血沙汰かと思いきや、いつの間にか仲良く3Pに突入することに。そんな二人が繰り広げる、結婚前夜から暴走ヤリまくりのセックスドラマです。

笑顔の素敵な超美形ニューハーフ・DUDAは大股開きで竿をシゴく。そして極生アナルファックでは、そのデカチンをブルンブルン回しながら後ろから突かれまくる。2人目は妖しい雰囲気のKRISTY。自慢の巨大アナルに男のデカチンを向い入れ激しく悶えます。そして3人目のSUSANAは、まさに馬並！この30cmは有ると推測されるデカチンを男のアナルに挿入してしまう！

あのチョコボール向井と美形シーメール渚が本気で繰り広げるキャットファイト！力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは…！？公開乱交スパーリングや逆アナルメイドファック・ブルマファック！更にヌルヌルテレフォンHや「頂上決戦！バトルファック」等々、迫力満点のガチンコ対決！

大阪からやって来た浪速っ娘ニューハーフ桜川マナちゃんは、何とバスト116cmのJカップ！大きくて形も美しいおっぱいを持つ美形シーメールさんです。フェラチオのテクニックも抜群のマナちゃんは、男優さんのペニスを一気にバクリ、極上の舌使いでイカせてしまいます！プライベート感タップリのハメ撮りでは、性感帯チェックをされたあと激しいアナルセックスで快感の絶頂へ…アナルをビショビショに濡らしながらイッてしまいました。

大阪から上京してきたニューハーフを迎えに行く監督とスタッフ。やって来たニューハーフは金髪でガングロなギャル系のマキちゃんでした。まずは車内で挨拶代わりにフェラチオテクを披露…マキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます！エロくて可愛いニューハーフマキちゃんの東京ファックをジックリ御覧下さい。

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのおちんちんに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまう…ペニスバンドファックの他、縄師による緊縛・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや、本気で感じまくる1対1のガチンコアナルファック、4人での大乱交などもう目が離せません！

美形シーメールもえちゃんが昔の彼氏と繰り広げる、愛のメモリーファック！久しぶりに再会する元カレや先輩達とのセックスは、彼女をいつも以上に興奮させてしまいます。集団ぶっかけ乱交、元カレとのアナルファック、そして先輩達との泥酔3P＆4Pなど内容超充実の一品！

童貞ニューハーフ達の童貞喪失ドキュメント！3人の超美形ニューハーフが初めてのオマンコ体験。生まれて初めて見て触るオマンコに興味津々…童貞喪失記念日の今日は、一生忘れられない思い出になりそうです。

美術の菊川愛香先生は、とっても美人で生徒にも大人気！今日もデッサンの授業でそそり立つチンポを描いていたのですが、ムラムラとした気分を抑えられなくなったのか、むしゃぶりついてしまいます。さらにデッサンの出来が悪い生徒を居残りさせて2本同時に咥え込んでしまう！体育の先生との濃厚ファックから、果ては生徒を交えた4Pファックまでヤリたい放題の愛香先生は、ベビーフェイスと暴れん坊のチンポを持つニューハーフ先生だったのです。

もしも有名芸能人にデカチンが付いていたら…超美形ニューハーフ達がマリリンに、ディアスに、デレクに、そしてジャネットに扮して激しいファック！彼女達を犯し、そして犯される完全変態妄想。倒錯したエロスに満ち溢れた超オススメ作品です。

超美形ニューハーフ達を緊縛し完全に体の自由を奪い、イジリ倒してアナルを犯しまくり、男と女！？入り乱れての大乱交劇を繰り広げる！！もはや男女の区別無く肉体を求め合うその様相は、もはや本能のままに突き進んでいく野生の世界…三代目葵マリーと秋津薫の強制隠語恥辱調教や、不動美樹ちゃんの緊縛プレイ。アナルバイブ・洗濯ばさみ乳首責め・人工マンコでガチンコファックとプレイ内容も充実。

美樹ちゃんとひかるちゃん、美形で美乳のシーメール2人が共演する超豪華レズファック！ネットリとディープキスをしながらお互いのちんぽを触り合います。69でしゃぶり合った後に美樹ちゃんがひかるちゃんの顔面に跨り顔騎プレイ！そしてひかるちゃんが美樹ちゃんのアナルに挿入…男も女も関係なく、欲望の赴くままに貪る本能丸出しSEX！

美系シーメール七瀬舞ちゃんのぶっかけガチンコファック！「美系シーメールにぶっかけたい」そんな倒錯した欲望をかかえる男共が集結。シーメール舞ちゃんの顔に容赦なくザーメンをぶっかけていく！その他逆アナルファック、M男いじめ等…留まる所を知らないマニアックな欲望が爆発する！

今回のテーマは『ダマシ！』プチドッキリからキレる程のダマシまで、星野リオちゃんを色んな意味でハメ倒します。ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き、見事勝利したリオちゃん。目隠しをされてイケメン男優に身体中を愛撫され、フェラチオまでしてもらって大興奮！しかし目隠しを取って現れたのは業界1位、2位のキモ男優。それにはさすがに本気で怒るリオちゃん。その他にも突然のトイレ乱入や社内露出と、最後までダマシっぱなしのハメっぱなしでした。

性別を超えた超S級シーメールは神になる…人里離れた山奥で妖しい活動を続けるとある宗教団体。教祖はニューハーフ（しかも超美形！！）で、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。いったい何のためにこんなにも多額のお布施が必要なのか…その秘密は教祖の美形ニューハーフ桜井美穂にあった！！美貌の教祖様、美穂の裏の顔とは果たして…

サオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。マンコもオチンチンも大好きなんです。不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になったり、コスプレ女子校生ルックスでアナルに入れられたりと大忙し！

性転換を決意した性同一障害のニューハーフ、七倉昌美に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との性交渉、性転換手術、そして手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！

今まで数々の作品に出演し、そのちんぽをいろんな穴に突っ込んできたもえちゃんが性転換を決意！身も心も女の子になる為に手術をすることになりました。というわけで、もえちゃんのおちんちんを見ることが出来るのもこれが最後。見納めのラスト逆アナルファックです。今まで本当にありがとう。お疲れ様でした！

女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。

S級ニューハーフ水朝美樹ちゃんが女の子同士の濃厚レズで乱れる！男優一切ナシで痴女的お姉さん達とイヤらしく淫靡に絡みます。本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすいペニスからガマン汁の糸を引いています…

超A級美少女ニューハーフYUKAちゃんのAV初出演作品！「AV制作メーカー訪問＆体験労働」ではDVDの梱包などを体験するのですが、何故か全裸でチンポをフェラされながらの作業に大興奮！「チョコボール向井とラブラブファック」では、チョコ氏のフェラチオでビンビンになったチンポをブルンブルンさせながら、アナルファックで心も身体も絶頂へまっしぐら！！その他内容満載でお届けする超お薦め作品です。

ナイスバディの美女4人が大胆ファック…美女？いやいや全員チンポをお持ちです！女性顔負けのセクシーさを誇る外国人ニューハーフはSEXも凄い！ニューハーフ同士の絡みの他に男性とのファックもあり。何と男性の方が尻を掘られたりも…性別を忘れさせる激しいアクションで、しゃぶってシゴいて突きまくる！

男女の性感帯を知り尽くした超美形ニューハーフの片瀬絵梨さん。生まれたときから男の子が好きで、初体験も男だったとか。野外や車内で人に見られてもおかまいなしに、オッパイ露出＆フェラチオの変態プレイを披露！ベッドではシックスナインやアナルファックで乱れまくる彼女、最後はお互いの口にザーメン発射！

美形シーメール鈴木奈々ちゃんが性転換手術を決意！手術室での彼女に完全密着しました。「女」に生まれ変わり、初めてのセックスを体験するまでを追ったリアルドキュメント。おちんちんの付いた女の子、鈴木奈々ちゃんが遂に性転換手術で女の子になっちゃいます。驚愕の手術映像に術前ファック、更に女の子として生まれ変わった術後ファックまでとことん追いかけました。心も体も完全女性となった奈々ちゃんの美しい姿を御覧下さい！

可愛い顔したドSニューハーフ月野姫ちゃんが、変態M男に容赦なくロウソクを垂らし、ムチを打ち付け虐め調教！そして男優とのガチンコアナルファックで感じまくる彼女のアナルは破裂寸前！さらに姫ちゃんのイチモツを男のアナルに挿入し逆アナルファック…サディスティックな調教にM男悶絶！

超美形シーメール、ゆか＆綾乃ちゃんの夢のダブルキャスト！超A級美少女ゆかちゃんが何と逆アナルファック！5Pフェラヌキでは4本もチンポをしゃぶり男達を次々とイカせます。アブノーマル調教で顔面包帯巻き＆緊縛フェラチオに興奮！フェラが好きだという綾乃ちゃんには2本のチンポを咥えてもらい、その可愛い顔面に勢い良くぶっかけてしまいました！そしてハメ撮りアナルファックでは男優と二人きりになってラブラブ…

5人の竿有り、美系ニューハーフ達がうれしはずかし、華麗に立ち小便…立派なイチモツから飛散る聖なるしぶきがあなたを魅了する！どう見ても女性にしか見えないニューハーフ達が繰り広げる夢の羞恥立ちション映像、のべ20回以上！

童貞ニューハーフが、オマンコ初体験で大興奮！お姉さんにリードされてたどたどしく挿入する様子はまるで穢れを知らない処女のよう…。女の人にチンポを触られ恥ずかしげにしていた彼女（？）達も、マンコの感触に魅せられて、やがて激しく腰を振る！二度とない彼女達の記念すべき瞬間を見逃すな！

形の良いオッパイとくびれたウエストに美味しそうなヒップ、スタイル抜群のレディーボーイ達が戯れる！シックスナインの体勢で互いのチンポを舐め合うと我慢汁が溢れ出す！丁寧に全身愛撫した後はアナルに挿入、駅弁スタイルでズコズコ突くとヒーヒーと声を荒げます。言葉は通じませんがこのコミュニケーションが一番分かり合えるようです！

私立アルファ学園に通うギャル系シーメールみゆきちゃん。バレー部に所属しているみゆきちゃんは合宿に参加、顧問のチョコボール向井先生とコーチとともに筋トレ、柔軟、アナルの鍛錬。頑張る彼女を気遣うようにミーティング時にはフェラチオの特別レッスンをしてくれるチョコ先生！ローションまで使った熱血指導をしてくれます。合宿の仕上げは先生たちとの3P…今までの練習の成果を存分に発揮します！

しっとり艶やかな大人の魅力と色気を醸し出す菊川愛香さんが、レズ＆3Pで悶える。時折覗かせる子供っぽい笑顔がキュートな彼女、ベッドの上ではスケベな表情で貪欲に快楽を求めます。レズ＆ニューハーフ3Pで、互いの感じる性感帯を刺激し合いイキまくりです。出演者は全員女性かニューハーフで、男性出演者一切ナシ！！もえさん、舞さん達との美形ニューハーフが3人揃っての3P大乱交を繰り広げる豪華バージョンで、AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様愛香の魅力を余すことなくご堪能下さい。

エッチなナースりおちゃんと、淫乱巨乳シーメールさやか先生が患者さんと繰り広げる治療ファック！2人の淫乱ドスケベニューハーフが、傷だらけの患者さんのために欲求不満を解消します。3P、逆アナルファック、痴女的セクハラファックと超濃厚淫乱治療の数々を披露します。

最近、社会問題になってきている奥様達の借金地獄。ここはそんな女性達が集う駆け込み寺。そう、AV撮影現場！！体を張って仕事して、スムーズ返済させましょう！！「奥さん、借金を返済するならいい方法があるよ～」言葉巧みに誘い出し、AVに出演させちゃいました。返済の為なら喜んで尻を振る人妻達のアクメを見よ！！ ※本編顔出し

某有名私立校のお嬢様をイカせ続けてぶっ飛ばす！！終始続く陵辱行為！無情な叫びが鳴り響く…援助交際で騙された男からの依頼を受ける撲滅クラブのメンバー。どうやら金だけ取られて何もさせてくれなかったらしい。早速その女に仕返しをするため動き出す撲滅クラブ！！

今が旬の人気熟女優の方々に集まってもらい、ふだん仕事やプライベートで出来ないようなアブノーマル・セックスをしてもらいました！！ガチヤリコンパーティー！！AV女優VSホスト！「今回は日頃お世話になっている熟女優の方々に弾けて頂きます。現場の愚痴やエロ話、放送禁止用語も気にしないでOKです。むしろ大歓迎♪って説明する前からアクセル全開かよ？…あ～もう好きにやっちゃって！！」（スタッフ談）

もしも透明人間になって女の子の生活を覗けたら…そんな男達のエゴの世界が今、現実の物となった…。「透明の素」を飲むだけで…気になるあの子の私生活やOLの仕事風景を丸覗き！！モチロンついでにイタズラH！！透明になってる間はエロエロやり放題！！

世間に大きな反響を呼んだ問題作の第2弾！！この場所は実在する…数ヶ月前ここに訪れた時、異様な光景を目の当たりにした…今回も同じ様に一人の男と数人の娘が暮らしていた…その集団の実体を再び追求すべく部屋にカメラを仕掛け盗撮した。そこには主の男の悪行三昧が映し出されていた。

5人の母親が母乳を溢れさせて悶えまくる！！ここはママのミルク飲み放題吸い放題天国！！母乳を吹き出しながらチンコでガンガン突かれ昇天してゆく母親達！！ママの甘～い母乳を心ゆくまで味わいたい！！

限界を乗り越え未知の快楽に身を堕とす！！緊縛の中で解き放たれるエロス！！非情なほどに締め付ける麻縄…充血を帯びる皮膚…混乱していく意識の中、彼女達の奥底に潜んでいたエクスタシーが呼び覚まされる。縄衣装を身に纏い、真性M女が堕ちていく…。

もしも合コンにAV女優と男優が混じっていたら…そんな奇跡的な合コンがあったら、そのまま乱れる確率は上がり、もしかしたら大乱交なんてことも…妄想世界が現実に…AV女優が起爆剤となり、素人達が予想不可能の大暴走！！ ※本編顔出し

エロ女子校生6人が街へと繰り出し次々と逆ナン！！戸惑う素人男をエロ部屋へ強制連行！！…エロパワー溢れる女子校生のノリノリ逆ナンに素人男たちはもう付いて行くしかない！！果たして何人の男たちをゲットできるのだろうか！？想像以上のエロパワーに素人男たちは大興奮でひたすらザーメンを発射し続ける！！

人妻ファンを魅了するミセス風俗嬢の共演！旦那も知らない人妻フードルのスゴテク。「家庭ではノーマルなんですヨ」やっぱりミセスの艶テクは最高です！癒しとイヤらしさを併せ持つ大人の「オンナ」と飽きるまで熱い肉棒のピストンだ！

終始、鳴り響く叫び声！！繁華街を徘徊するタクシー。2人組の女を路上で発見！1人が泥酔、もう1人がその女を介護している。かなり酒を飲んでるらしく足元がかなりふらついている様子！車内で酔っている女に気遣いながら話をする運転手。タクシーは目的地に近づいているように見えるが違う場所に向かっている。起きるとそこは…。

日本人のチンポがアジアで大暴れ！！ルックスも感度も抜群のアジアンビューティ達が感じまくりでイキまくり！！たとえ言葉が通じなくてもアナルとチンポがあれば問題なし！？これはまさしく、ボディランゲージでの国際交流です！！

彼女達の人生で一番恥ずかしいオーディションが始まった！！ダンスオーディションと称し、集まった女の子に面接官がもっともらしく試験を行う。最初はソフトなポーズ、徐々にエロい衣装を着るように要求。最終的にエロダンスへと移行。そして状況と立場を利用して、女の子をさらなる猥褻行為へと導いてゆく…。 ※本編顔出し