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「変態レズ編」由摩＆涼子、さくら＆あゆみ。「底なしレズ快楽沼」松島やや＆みずなあんり。豪華オムニバス！6人出演3作品収録！

若い牝女が年上熟女をレズの泥濘に落とし込む…。23歳麗子が、33歳よし乃を責めまくる際限無しの恍惚痴態！！若い肉体にしゃぶり尽くされ、絶頂寸前でよがり泣く淫乱熟女。何度イッても欲望は果てず、虚ろな瞳で懇願する…。

『グラビアモデル濃厚レズビアン』では、すぎはら美里＆金子リサが容赦のないバイブ責めで、イカせイキまくる！『愛凛先輩＆美雨後輩・愛憎レズビアン』では、愛情の裏返しからくる乱暴な愛撫が、Mな愛凛を覚醒させる！

巨乳マゾ奴隷妹＆25歳OL姉、姉妹レズの決定版！！姉のどスケベ接吻のぬかるみに堕ちていく妹、妹の巨乳にむしゃぶりつく姉の淫舌愛撫。

「淫欲ハードコアレズビアン」濃厚な唾液交換から双頭バイブまで…聖とゆうの卑猥でハードなレズセックス！！「爆乳姉妹猥褻レズビアン」爆乳姉妹の翔子＆加代子が、互いを責め合い慰め合う…禁断のレズ姉妹による濃密絶頂艶技！！

男とのSEXでは味わえない濃厚な女の世界…「そのイヤらしい舌先で、私の秘唇を舐めて下さい…」発情した雌猫のように腰を振りながら堕ちてゆく女達…

爆乳下着フェチ＆レズ初体験GALの決定版！！自らの淫乳噴出プレイで、レズの虜に誘い込む。初めて女からの舐め愛撫に、いやらしく悶えてイキ果てる…。

爆乳どスケベお姉さま＆援交女子校生の決定版！！レズ初体験のあゆみ…マゾ本性さらけ出す！接吻＆マン舐め＆スパンキング＆バイブ責めでイキまくり！縄で縛られ、濃密レズの愛戯によがり泣く！生唾どろどろ…よだれ＆まん汁垂れ流してイキまくる…

コスチュームフェチ編！豪華オムニバス！6人出演3作品収録！

淫乱大学生お姉さま＆好色変態GALの決定版！！憧れのお姉様と、白昼街中でおねだりチューの野外プレイ。ワキ舐め、なま唾交換、鼻穴舐めの変態プレイ続出！

『熱愛熟女LOVE×2レズビアン』：ストリッパーの形のいい爆乳にくらいつき、レズ快感の悦びに浸りきる！『巨乳熟女猥褻レズビアン』：べろフェラキスにはまり込み、爆乳にむしゃぶりついて揉みまくる、レズ愛欲が繰り広げられる！

女御主人「麗子」＆爆乳メイド「桃香」…爆乳振り乱してのレズ底無し遊戯。剥き出しの爆乳が牝舌で舐め濡れ、揉みしだかれ、女のチンポにいやらしくFUCKされる。牝と牝…マンコ汁匂いたつ淫乱とど助平爆乳FUCK…女と女のエンドレスレズ快楽ワールド。

優は遅れてきた美紀に罰としてねっとりなま唾を飲ませ、室内に入って何度も繰り返される唾液交換卑猥レズ接吻…。ど助平ブロンドナイスバディーのビクトリア＆ケリーが、金髪を振り乱して女と女の淫行レズ快楽にはまりこんでいく…。

女教師＆売春エロレズ女の、壮絶ヒダ貝合わせの決定版！！女教師と女生徒のただれた関係、レズ接吻に酔いしれて…互いにはまり込む淫蕩レズ底無し沼！なまマンコにベロ這わせ、しゃぶって舐めるレズテクの応酬…牝同士とりつかれたように愛欲の虜となり果てて…

独身OL28歳を、淫乱お嬢様21歳が堕として犯す、泥沼異常レズワールド。年上の熟れた女体を、ド淫レズテクで官能世界へ誘い込む。測位、騎乗位、正常位と、男とスルように激しく絡み合う淫らな交尾…こんな凄い快感一度味わっちゃうと…おまんこ中毒になりそう…

巨乳を舌先で嘗め回す、エッチな口唇生殖器！美しく輝く長い脚を支配する。右脳を揺さぶる粘膜セックス。オッパイを陵辱し、覚醒を繰り返す。「堪らない」「ココが熱くなってるわよ…」陰穴をグチャグチャにコネ回す。

レズマニア女が、爆乳GALを野外でレズナンパ…。おまんこ無しでは生きていけない女・リオンに誘われて、爆乳女・りょうが今、一匹のレズ愛奴と化す！ゆっくりと官能世界に堕ちてゆく…ねっとり卑猥に責める倒錯快楽レズ世界！

執拗に百合族の世界へ誘うYumaの陵辱に、Mの本性を徐々に覚醒していくRyoukoの下唇。疼く花芯を唾液で潤わせ、生理食塩水を滲ませていく。恥骨を擦り合わせつけ、テンション昇る唾液交換！総てを我がモノにしようとするYumaは、真っ赤なボディコンシャスをたくし上げRyoukoの自由を奪い去る！頬へのビンタ！スパンキング！もう戻ることの出来ない獣の道へ…。ペニスバンドをディープスロートし、息が止まる一匹の猫。全身から滲む、快楽の汗！ラストは二股バイブで、同時絶頂を迎える！

セクシーダンスで盛り上がる欲情レズビアン…いやらしい舌テクで牝壺を舐めあい、何度も何度もイキまくる卑猥痴戯！！念願のレズ交尾に、マンコ欲情感度ビンビン！！足先から乳房まで念入りに嘗めつくし、唾液交換に具合わせと、変態行為はエスカレート！！好奇心のおもむくままに、濃厚な禁断のレズプレイにどっぷりねっとりとハマリ込む悶絶絶頂FUCK！！吸っては舐める口唇愛戯！ねっとりと淫乱レズキッスを強要し、甘酸っぱい生唾を淫らに交換…官能的なねとねと刺激を堪能する。

ファッションチェックと偽って、淫乱牝豚をレズナンパ。ゆづき＆愛音の官能卑猥交尾絵図！！レースクイーン＆SEXYランジェリーで、姿態をくねらせダンス！互いに刻む卑猥なリズム…

19歳ロリ娘＆35歳熟女。裸で抱き合い、双頭バイブでイキ狂う…。お互いに指マン自慰を見せつけ合い、秘部をズコズコ犯す情景…やがて縄に酔いしれ、恍惚の表情を浮かべ始めるロリ娘…

爆乳お姉様「玲子」が、爆乳女子校生「夢」の身体を味わい尽くす…。ラブホテルでの密会デート。縄に縛られた「夢」の爆乳…。爆乳を揉みしだき、乳首をねっとり愛撫、爆乳同士すりあわせる快感…。ジワジワネットリ責めていくお姉様のレズテクに、淫らH声を漏らし、可愛く乱れるレズ初体験の「夢」。

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お互いの身体を擦り付けるように愛撫して、互いのなま乳を撫で回す。ふたりの昇天は止まらない。マンコ汁なま唾を交換してレズ接吻のヌカルミにはまり込む。

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熟女特有のねちっこさで責めていく女のおまんこ舐められる喜びに打ち震え…もっといろいろ教えて…叔母様の哀願に今度はセクシーランジェリーでの濃厚レズ。

唾液・マゾ汁ねっとり熟牝＆ロリ娘！腋の下舐め、爆乳舐め、お互いの生唾交換…卑猥すぎる変態レズ遊戯！剥きたての裸体に舌愛撫…。縄で縛られ、バイブチンポでおば様に犯される…。

柔らかい乳房、優しい指使い、コク深い密壷、もう男なんていらない…。レズ初体験のお姉様を淫らに導く圧倒的な美麗おまんこワールド。

レズオバたちのドロドロレズ遊戯！濃厚熟女のエロエロじゅくじゅく悶絶3P！熟牝三匹が互いのチンポで犯しあう。双頭バイブで悶絶のイキ狂い！！しのぶに誘い込まれた後輩梨香子、しのぶの愛奴美里、出会った三人の熟牝が、おまんこ乳舐めまくり生唾まみれ！

スウィートルーム、秘肉恍惚、レズ、陰核昇天、ローション…ヌルッと流れる性液と匂いに覚醒する！！

男には理解できない女だけの禁断世界。エロリズムを最大限に追求する。ワイルド、セクシー、そんな言葉では表現しきれないレズビアン・ワールド。エロリズムを体現する二人はどこまでも落ちてゆく…

男とのSEXでは味わえない濃厚な女の世界…「そのイヤらしい舌先で私の秘唇を舐めて下さい…」発情した雌猫のように腰を振りながら堕ちてゆく女達…

ナース服の下で従順汁が滴りだす！ドMの本性を現し奉仕する女と、ドSの本能をむき出しで嬲る女…。真性サディストレズ女＆マゾ変態娘。極太バイブで責め抜いて情け容赦なしのSMレズ！痴態に恥らいつつも秘唇は淫汁で濡れ光り、放尿・便垂れ流し・スパンキング…虐められるほどに悶えよじれる！

コスチュームフェチ編！牝狂いレズSEX淫行魔！6人出演3作品収録！

淫乱女教師のレズ性教育！女生徒の唇を奪い、レズの甘い世界へ落とし込む…。淫乱丸出しの告白話に我慢できず、女教師が教え子に擦り寄ってゆく…。女生徒にアソコを舐められ、欲情剥き出しに牝と化す女教師…。猿轡まで自ら噛んでの乱れっぷり！

スラリと延びた美脚に真っ白な柔肌、絡みつき粘液を垂らす2人の百合達。唾液＋ローションを混ぜDカップをヌリヌリ。交代に陰部に潤いを与え合う舌と舌。時には激しく時にはクリトリスを吸う絶妙のタイミングだ。ペニスバンドで奥底の子宮を刺激すると本気になった膣液が肛門をつたいダラリと筋を描くGスポットと陰核を責めれば果てしないオルガズムが全身を襲い鳥肌が脳の先端まで駆けめぐる。正常位で5度、立ちバックで6度何度も迎える昇天の嵐。終わりなき好色ボディー！！

足フェチレズ女・麗…今日も街中レズナンパ…スリムな女をGET！長い舌で取り憑かれたように舐めまくる。レズ初体験のど淫乱レズキスにはめ込んで行く…。

巨乳を舌先で舐め回すエッチな口唇生殖器！右脳を揺さぶる粘膜セックス！「ココが熱くなってるわよ…。」陰穴をグチャグチャにコネ回す。

妻が混浴で、妻が水着で、妻が沢山の男に…。そんな考えるだけでアソコが熱くなるようなシチュエーション満載！！妄想による、人妻の寝取られえの目覚めが画になります。

俺の為！？イヤ！違う！！やはりおまえはどんなに取り繕ってもいやらしい牝なんだ！乳首をビンビンに固くしてなぜそんなに濡れている？なぜ腰を振っている？気持ちいいんだろ？欲しかったんだろ？他の男のチンポが！！言うんだ！他の男のチンポを入れたかったと！舐め、しゃぶり、味わいたかったと！これからは色々な男のチンポを用意してやる！

『3.5濃縮ミルク』でヒットを飛ばした、七瀬真琴原作のオリジナルアニメ。担任の教師・丸山に恋を馳せるあまり、放課後の教室で一人マスターベーションに耽る渚。その行為を丸山に見られてしまう。渚を求める丸山。拒みながらも渚の身体は反応し、やがて渚は丸山を受け入れてしまう。丸山はビデオカメラを取り出し、渚の放尿シーンまでも撮影していく…。テレクラで男を捕まえ、●助●際をしようとしている奈々緒と岬。電話交渉をし、山城と3人でラブホテルに入っていく。ところが、ホテルに入るや否や悪阻が始まってしまう奈々緒。●助●際の目的が、中絶費用であることを山城に悟られてしまう。山城は岬に、奈々緒の分も含めて倍の奉仕を強要するが…。

顧客への報酬として望む女をあてがう闇金融業者の恭一。童顔であどけないまるで少女のような綾歌の身体をむさぼる銀行の重役…。その様子を覗き部屋から見つめる恭一の恋人、そしてまれにみる名器の持ち主・悠梨…。

豪華な邸宅に住む不器用で弱気な生粋おぼっちゃまの主人公は、借金のかたに屋敷へ仕える少女に恋をする…。主人公の父親に犯され処女を失い屈辱的な調教を受ける少女。主人公は父親と自分への苛立ちを押さえきれず衝動で少女を乱暴するも、主人公の愛を感じ取った少女は次第に心と身体を開いていく。

帝国の錬金術師の組織”ギルド”の頂点に立つミスランディアは、自他共に認める最高の錬金術師だった。しかし、死刑囚を使った人体実験での失敗により、自らが築いてきた組織から追放されるという屈辱を受ける。その復讐のため帝国の新皇帝のもとに後宮としてアリアを送り込み、この力を利用して皇帝を操ることを画策するのだった。

ロコ・コによるワーム陵辱に犯され続けるジブリールは、ついに性欲エナジーにより魔王と化してしまった！その頃学校の体育館倉庫では、新たな秘技を覚えるために直人、ひかり、ラブリエルでの3Pが始まっていた。3Pが終わると、そこにロコ・コと魔王と化したジブリールが姿を現す！ひかりは変身して果敢に戦うもジブリールには敵わず、ワームに掴まり凌辱されてしまう。ジブリールと同じように快楽に落ちてしまうアリエス。そのとき直人のとった行動とは！ひかりを助け、リカを救う事が出来るのか！

トリドラム国の王女リップルと義理の兄モンテは、魔法の源泉であるミスティコインを奪ったゴトーを追っていた。しかし、コインはゴトーと共に境界面を抜け人間界へと落ち、行方がしれなくなってしまう。リップルは「もえ」、モンテは「文太」と名前を変え、人間界へゴトーとコインを追いかけていく。一週間後、もえの友人であるひばりがコインを所持していることを知ったゴトーは彼女を凌辱する。また、文太を操りひばりを凌辱。さらに、おびき寄せたもえも凌辱し、コインはゴトーの手に渡ってしまう。欲望の果てに堕ちたもえだったが、最後の力を振り絞りゴトーを撃退。無事にコインを取り返すのだった。

魔王の復活の生け贄にされ、ロコ・コに何度もイカされるジブリールことリカ。一方ひかりは、大好きな直人と結ばれ浮かれ気分。学校でもエッチに励んでいた。 ところが、芽衣美に直人のことが好きと告白されてとても不安に。「リカお姉ちゃんが帰ってきたら、自分は必要ないんじゃないか…」ワームに初凌辱されたり、必殺技を繰り出したり、揺れ動く乙女心な新ジブリール第2弾！

晴れた日曜の午後、学校で当直の先生は、花壇に水をまくアンダーシャツにローレグのパンツのみという殆ど裸状態の萌枝を見かける。どうやらホースの先のシャワーが壊れて服が濡れてしまい乾かしているらしい。水を撒き終わった萌枝が蛇口を止めようとすると、転んでしまい先生もずぶ濡れ、結局2人で服を乾かすことに。先生は草木が大好きで夏休みに行く予定の地球博を楽しみにしているという萌枝を喜ばせようと地球博のマスコット「モリスケ」のハンドパペットで遊び相手を始めるものの難しい問題をあっさり答えられてしまった。そんな萌枝に悪戯心を起こしたモリスケ（先生）は「人や動物はどうやって殖えるか知ってるかな？」と訊ねる。「分からない」と答えた萌枝にモリスケ（先生）はHな指導を始めるのでした。

夜、人気のない公園を1人歩く音無芽衣美。彼女の前に突如魔界の悪魔ロコ・コが現れる。ロコは芽衣美の中に眠るミスティメイの力を分離させるため、エターナルアームに襲わせる。一方、神野家では留学中だったはずの義理の妹、神野ひかりが帰ってきていた。直人の学校に通う事になったひかりにリカはやや心配気味。直人の学校に通う事になったひかりにリカはやや心配気味。「世界で一番リカが好きだ」2人は保健室で体を重ねるがそこにミスティメイが登場。リカをさらってしまうのだった。

自室で今日もHに絡んでいる直人とリカに、ミスティメイから届いたレイラージュからの挑戦。闘いの場、レストラン「下剋上」に向かうリカたち。そこは陵辱空間化したアクー世界で、店長、コック、ウエイトレスが乱交に耽る淫ら空間。そして、店長と交わるウエイトレスの玲菜がついに正体を現し、魔界将軍レイラージュの姿に！新種の触手に陵辱されるリカ、レイラージュに犯される直人。一瞬の隙をついてジブリールに変身するリカだったが、すぐさまレイラージュの亜空間に引き込まれてしまい、最強触手「エターナルワーム」の餌食となってしまう。