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ノンケ現役体育会19歳…鍛え上げられた超硬スジ筋ボディに電マとチンポが炸裂する。目を塞がれ、なすがままに弄ばれるながら躍動する筋肉。ケツ割れ着用、怒涛の電マ攻撃で苦痛と快楽に悶える康貴。ケツマンがトロットロに…。割れた腹筋、引き締りキュンと上がった尻は超一級！ノンケ体育会19歳が初体験ハードSEXに喘ぐ！

新卒リーマン君が出張先のホテルで妄想オナニー…淫猥な妄想はエスカレートし、夢幻快楽に堕ちていく。緊張の初出張での宿泊先で、相部屋の先輩のいない間に溜まったストレスをエッチで発散する！小麦色の肌、引き締まった腹筋、プリプリのおケツ…色々な体位でバコバコ突かれ、卑猥な喘ぎ声をあげてヨガル。ビンビンの若チンコは、溜まりに溜まった白濁濃厚スペルマを激発射する！！

ケツ割れサポーターが似合うプリケツ野球部員の好史。1人、トレーニング室で淫猥な妄想し浸る。色々な体位でアナルに玩具を突っ込んで掻き回し、男とのハードなファックを妄想する。ノンケ男子の誰も知らない性態があらわに…。

職場での淫行は日常的に…。あたかも当たり前の様にかつ強制的に繰り広げられる。上司の出張に同行した新人リーマンの 直樹。クライアントとの商談が終わって宿泊先の上司の部屋でビールで乾杯…淫猥な上司は、エロビをつけて直樹のアソコを挑発する。ムラムラしてきた直樹の股間は大きく硬く膨らんでいく。そこに上司の魔の手が伸びる。妻子がありながらも、上司の性処理も部下の大切なお仕事とばかりに、男のケツマンコにマラを突き挿す淫猥な上司。女では味わえない快楽に、なすがままの直樹。飛び交う卑猥な音と喘ぎ声…知られざるリーマンたちの出張痴態が明らかに…。

就職活動中の真一君。大学4年で一人暮らし。彼の部屋を訪れると、ちょうど就職活動から帰ってきたままの初々しいスーツ姿でお出迎え。スーツ姿のままの彼の股間を早速チェック！思いもよらないデカマラにスタッフもビックリ！！形も綺麗なマラに思わずシャブリつく。次は、アナルチェック。ピンクの初心者用バイブがしなやかに彼のケツを突く。たっぷりとローションを垂らされ硬い菊穴に何本も指を差し込まれ悶える真一君。そのまま敷いたままの彼の布団でマジファック！！激しいファックに彼とスタッフの唾液や汗で布団が汚れていく。生上位、バック…様々な体位でケツを突かれ喘ぐ真一君。スタッフをイカせた後は、「自分も入れてみたい」とエロな好奇心爆発。スタッフをハメ取りして彼女では味わった事のない快感が彼のデカマラをさらに膨張させる。デカマラの洗礼に苦しむスタッフもあまりの刺激にトコロテン状態。赤裸々な性態が明らかに…。

アクシスピクチャーズ史上最高！19歳☆美咲のお尻は美しく艶やかでフレッシュな桃尻！ツルツルしたキメ細かい肌は程よく日焼けして、さらに「性」欲をそそります。聞けば沖縄の某ビーチで友達と全裸で日焼けしたらしく…。そんな大胆な美咲も執拗なまでのアナル攻めには悶絶！ローションをたっぷりと垂らされたアナルは、指がヌルヌルネチョネチョ、バイブがグリグリ、最後に赤黒い肉棒がズコズコバコバコ！と犯されます。苦渋に満ちた顔、ピチピチ☆ピンクの唇から漏れる卑猥な喘ぎがたまりません！！

美男子DAISUKEが先輩とのエッチを妄想しながらオナる。憧れの先輩にリードされながら身を任せるDAISUKE…。しゃぶりしゃぶられて先輩のチンポが大きくなったその時、DAISUKEのアナルに生バナナが…。無理やり突っ込もうとする先輩。熱いDAISUKEのアナルに抜き差しされるバナナは、グチャリと柔らかくなっていく。ついには、まだ使い慣れていないアナルへ本物の肉バナナが突き刺さる。

肩のタトゥーが超セクシーなBL系男子の悠太の貴重な初めての撮影作品。最初はオナニーだけのはずが、悠太のエロさにカメラマンも乱入。悠太のマラとタマを舐め回す。アナルにも異物を挿入され喘ぐ悠…最後は洗面所でブッ放す！

下着モデルのバイトで某ホテルにやって来たヒロアキ。シャワーから出るとSEXY下着がズラリ。カメラマンの言うがままにポーズをとりながら撮影は順調に進む。次第に距離を縮め、やたらと触ってくるエロカメラマン…19歳のカラダを前についに本性を露わにする。体毛も少なく、スジ筋のパーフェクトボディ…エネマグラやぶっといハリガタをアナルに突っ込まれる。パクパク開いたケツマンコには、さらに容赦なく、エロカメラマンのそそり勃ったマラが突き刺さる。

モデルの面接にやって来たピチピチ18歳専門学校生はどこもかしこもピンクピンク。乳首、お尻、唇…すべてが超フルーティ！！バイブをアナルに突き刺して悶える姿がもーたまらない☆☆

僕は祐也。19歳、大学生。今日は下着モデルのバイトでホテルへ…。ちょっとスケスケな感じのキワドイ下着を何枚も穿かされ、その度にヘンなとこをイヤラシく触ってくるカメラマン。案の定、「もっとエロいやつ撮ってみようか」だって。緊張しながらオナってたら突然カメラマンが僕の背後に！いろんなとこ弄られながらテコキでイカされちゃいました。相手が男でもテコキは最高！！

ヒロシ君…1年浪人して今年こそは！と意気込む受験生！でも受験前日の夜に宿泊先のホテルで淫猥な誘惑に堕ちる。溜まったストレスをエッチで発散する！19歳になったばっかりのキメ細やかな美肌、引き締まった腹筋…ガッチビ☆ヒロシ君の艶かしいカラダが卑猥な喘ぎ声をあげてヨガル。フェラ、オナホール、電動バイブでの断続的な攻めにピンクなチンコもビンビン。穴で電動バイブがグニョグニョ動きながら濃厚な一発目を発射する。その後、生暖かいリアルチンコを口に咥え、大きくしたところでケツ穴に挿入してもらう。色々な体位でバコバコ突かれ、ヒロシ君のピンクなチンコは、またもや勃起！ついには2発目を発射する！

バンドでボーカルをしているDAISUKEクン。ちょっとしたバイト気分で、オナニーモデルに挑戦！オナニーだけのはずが、アナルにチンポを入れられてしまう。それでも、ビンビン元気に発射する！

中高とサッカーで鍛えた超セクシーなBODY、綺麗な脚とヒップライン…そして、それは先輩の性処理玩具。乳首を攻められ、ケツとアナルをベロベロ舐められ、正上位・バック…色々な体位でアナルを犯される。敏感に感じてしまうKENJIクンは、喘ぎ悶えながらも先輩に尽くす。

サッカーで鍛えた腿（モモ）とヒップラインがとっても美味しそうな、TSUYOSHIクン。連れ込まれたラブホで先輩の餌食に…。♂初体験のTSUYOSHIクン。ベランダのビーチチェアでモモ・ケツ、そしてアナルをベロベロ舐められ、おとなの玩具を突っ込まれる。ケツマンコ化したアナルに、ついに先輩の肉棒が突き刺さり、初めて痛さに悶えながらめくるめく体位を強要され犯される。今度は、変態な先輩のアナルをTSUYOSHIが要求…。若いギンギンのチンポに容赦なく突かれまくる。

エッチが大好きな晴彦クン。今日も同級生と放課後エッチ。まずは、ビンビンのチンポを友達にしゃぶってもらう。おいしそうにぺろぺろと、そして喉の奥までイマラチオ！今度は大きく反り勃った友達のチンポを丹念にフェラチオし、ギンギンになったところで自分のアナルへ挿入させる。友達の激しい突きでアナルの奥から全身に伝わる快感。悶え喘ぎ淫らに堕ちていく…。 ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。

18歳の超フレッシュなスペルマ3連発。これだけでも何かいい匂いが発ちこんできそう。特にJr.時代の○○に似ていると評判の和也クン。今回は「大人のおもちゃ」を使ってのオナニー。まるで本物の様に口、アナルに舐めて、咥えて、突っ込みます。モチモチ☆ムッチリしたお肌がまたまた美味しそう！！

2人組みの男に車で拉致され、ひと気のない埋立地に連れてこられたTAKUMI！手錠をかけられ股間に銃を突きつけられ、恐怖に震え身動きの取れないTAKUMIのパンツを引き裂き、桃のような尻を舐め回し、アナルにディルドを突っ込む男。悶えるTAKUMI…。もう一人の男は、自分のマラでTAKUMIの口を塞ぐ。それでも満足しない男たちは、TAKUMIをラブホに連れ込み、監禁陵辱。男たちはTAKUMIのチンポを貪り、アナルにマラをぶち込んで楽しむ。男の突きのあまりの激しさに失神寸前、何も抵抗できず、性奴と化したTAKUMI。しかし、男に突かれ熱くなったアナルが、TAKUMIの性感を覚醒させ、淫虐の淵に堕とす…。

面接にやって来た超イケメン！蒼クン。大興奮のエロスタッフ…。自分のチンポをじっくりシャブらせ、蒼クンのをシャブり尽くし、卑猥にアナルを弄り犯す。そして、ギンギンに膨張した肉棒を、ローションでヌルヌルグチョグチョにした蒼クンのアナルに突き刺し、犯す。激しい突きに悶える蒼クンの姿、喘ぎ声がエロイ！！

白くて艶美な肌の純哉は、敏感に感じてしまう初心な19歳。バイト先の先輩と1泊2日の旅行に出発…純哉の艶かしい寝姿に先輩もムラムラしてしまう。寝起きを襲い、純哉の朝勃ちしたチンコを弄り始める。先輩のなすがままにピンクの唇や乳首を攻められ、恥ずかしい声で喘いでしまう。

淫乱リーマンの宏史…出張の夜、独りになった宿泊先のビジネスホテルで、普段では出来ない大胆なオナニーを敢行！ケツワレサポーターを穿き、バイブを上下の口に咥えこみ、ラグビーで鍛えたマッチョなカラダをよがらせながら、卑猥な妄想オナニーに酔い痴れる！

恋人同士の智樹＆啓祐が、甘ーく艶かしく互いの愛を確め合う。何度もキスをし、舌を絡ませ、唇の感触を楽しむ。体中を舐め回し、硬く大きくなったチンポにシャブリつく…。タチの啓祐は、智樹の締まったアナルを指でかき回しながら、ゆっくり広げていく。アナル刺激され、エロい声を出してヨガる智樹に、啓祐の欲情はピークに。啓祐は、ギンギンに勃起したチンポを、智樹のケツマンコへ挿入！！奥まで激しく突き刺さる啓祐のチンポに、智樹はトコロテン寸前に！！

体脂肪率1ケタの、Yoshikiクン。サッカーと肉体労働で鍛えられたカラダで、淫猥にオナる！割れた腹筋、ムチッとした太腿、締まったケツ…。色々な妄想を巡らせながら、勢い良くドピューっと発射！！

夢か現実か？！ロマンチストな晴彦は、想像しながら淫らに燃える一人エッチが好き。夕暮れ時の窓是で、現実離れした自分に酔いしれながら熱くなっていく晴彦。白いヴェールに包まれた自分の股間を弄り、淫猥な欲望を開放する。

19歳、美容師の真吾…同僚2人と一緒に旅行に出かけた。岩陰で溜まってた性欲をこっそり処理しようとしていた真吾。淫猥な妄想を廻らしオナっている所を見つかり、慌てる真吾。しかし、意外にも同僚の手が口が、真吾のカラダを貪り始めた…。場所も天気もお構いなしにFuck！Fack！！淫猥な欲情旅行はどこまでも…。

やらかしてしまった！！部活をサボったのが先輩にバレてしまった元気は、「あとで来い」と言われ呼出をくらう。いきなり首輪をつけられ、ひと気のない海辺へ連れて行かれ、まるで家畜のように調教され始める。上下関係絶対の体育会では、絶対服従…。股間をムチでたたかれ、口には玩具を突っ込まれる。しかし、何故か欲情する元気…それを見た先輩は更なる試練を課し、元気のMを覚醒させる。

夢か現実か？！小春日和の穏やかな午後。ひと気のない森の中で一人、淫乱な妄想にふける美咲。川のせせらぎを聞きながら、右手は股間に…。今度は、シートを敷いて抱かれてるのを想像しながらオナニー。なぜか外だと淫乱になるみたい！！恥ずかしげもなく広げる股間は、はちきれんばかり…。透き通った白い肌が、新緑の中で悶える。

真夏の淫猥ビーチは、オナニー盛り！肩のタトゥーがSEXYな体育会系イケメンのユウタは、初めての野外ドキドキオナニーに挑戦。強い太陽の光にジリジリと素肌を刺激され、淫乱度数も急上昇！我を忘れて、イクッ！！もう一人…。ガッチリ兄さんのヒロシは、防風用の竹柵裏で露出オナニー。鍛えたカラダを自ら弄び、妄想はさらに淫乱に…。石コロをアナルに押し当て、ヨガりながらイクッ！！

BL系超美男子TAKUMIクンが、ついに同性に犯られる！！カラダ中を舐めまわされて感じ、キュートでエクスタシーな声で喘ぎまくる。♂の触手は、ついにTAKUMIのバージンアナルに！！ディルドを奥まで突っ込まれ、初めての不思議な快感に目覚めていく…。男はさらに、自らのそそり立つ肉棒を締まったTAKUMIのケツマンコに容赦なく突っ込み、腰を振る。次々といくつもの体位で掘られ、失神寸前のTAKUMI！！悶え、喘ぎながら、TAKUMIのカラダが男とのエロに堕ちてイクッ！！

まだアドケない、18歳の和也クン。ネットで知合ったお兄さんと、ウキウキエッチ！全身を舐め回され、チンポもビンビンに勃起してしまう。お兄さんのチンポをシャブルと、さらに欲情はエスカレート…。疼くアナルを突き出し、数々の体位で掘られる。最後は、お兄さんに敏感な乳首を舐められながら、ドピュっとイクッ！！

BL系超美男子のTAKUMIクンが、初めてカメラの前でオナニーを披露。恥ずかしそうだけど、一生懸命な純粋さがタマリマセン！最後は、ドピュドピュ大量に発射！！さらにその後お風呂で、今度は体育会系のお兄さんが背後に密着。乳首を揉まれ、しつこく耳や首筋を舐め攻めされる自分を鏡越しに見せつけられながら、最後はお兄さんの手コキでイクッ！！悶え喘ぐ声が、これまた超キュート！

総勢20名を超えるイケメン達の痴態を収録した永久保存版ゲイ作品。オナニーシーンから69、3P、中出しセックスまで、イケメン達の過激なプレイが満載。ガチンコの男達のセクシャルワールドを存分にお楽しみ下さい。

絡み合う肉体！イキり勃つ男根！飛び散る雄汁！全編美少年達による淫らな映像が満載のゲイ作品。ダブル自慰から、口内射精、アナル生中出しまで収録！！初めてカメラの前で乱れる初々しい男達をたっぷりご堪能下さい。

髭熊兄貴が事もあろうか天狗さまの御面で淫猥な妄想をしてしまう…。黒光りした太く長い天狗鼻を自分の股間に押し付け、さらには疼くアナルへ突っ込む。すると、天狗兄貴が出現し、髭熊兄貴のカラダを弄ぶ。鼻に劣らぬデカマラで髭熊兄貴のケツを突きまくる。意外に可愛い声で喘ぐ髭熊兄貴…最後は天狗に顔射してスッキリ果てる。

体育会系ガチムチ☆デストロイヤー…前回、アナルの疼きを自ら発散したデストロイヤーは、手足を拘束されたムッチリベアーを責め立てる。バック、正上位でズプズポ突きまくる。激しい動きにベットがギシギシ軋む。最後は荒々しくイラマチオさせ豪快に顔射フィニッシュ！！

淫猥な妄想にふけるエロ髭熊…自宅に帰りシャワーを浴びた後、ベットへ…いつもの様に淫猥な妄想が始まる。タイプの美肌ムッチリ☆ガッチリ君と掘りつ掘られつのエロエロ交尾…ガチムチ君は髭熊の突きにイイ声で鳴き、掘られながらドピュ！っと大量に発射する。それを見て髭熊のエクスタシーも頂点へ…ガチムチ君の腹上にドピュぴゅとイク！

今日もお風呂で淫猥な妄想にふけるエロ髭熊…銭湯でのハッテン気分で魔の手を感じる。次第に指や玩具が疼き始めたアナルへズッポリ挿入され、激しく突かれながら、自分のマラをシゴく…卑猥な声と共に淫猥な妄想で髭熊は爆発する！！

髭熊兄貴がお尻に色んなものを突っ込んでアナル拡張！！疼くアナルに回転デイルドや特大うなぎを突っ込んでハアハア！！マラはエアーダッチに突っ込んでグイグイしごく。大人の玩具を色々楽しんだ後、ドピュッと発射。

都内のとある秘密の倶楽部…そこではBIGな淫獣たちが飼育され、日々、淫猥な調教を施されている。トロットロのケツマンになるように仮面調教師が特にこだわって調教していく。ムッチリしたケツに突き刺さる調教師のマラミサイル！獣の雄叫びが密室に響く！

今日も御仕事おつかれさん…でもベットに、寝転がった途端に頭の中には淫猥な妄想が…。ビン勃ちチンポが理想のケツマンに呑み込まれていく。トロケル様な快感に獣の本能が…激しく堀って突いて、ガチ兄貴を喰らう！狭い部屋には2人の雄叫びが低く響き渡る…。

淫猥な妄想にふける髭熊兄貴…ハッテントイレで大好物のチンポをおしゃぶりして、自宅のベットではガッツリとSEX。さらに極魔羅を自らトロトロ尻マンに咥え込み、感じる乳首を弄くられ絶頂へと…。

ガチムチ体育会系野郎「N」の秘密の初体験話を聞いてから、撮影開始！！魔羅真空増大ポンプで極限にまで膨張勃起させたチンポを丹念にしごいていく。Nのエロく美味しそうなカラダにスタッフも勃起！思わず咥えてもらって、お先にフィニッシュ。自分の胸に放出されたスタッフのザーメン臭にNの興奮も高まりドピュっとフィニッシュ！！

髭熊兄貴がお尻に色んなものを突っ込んでアナル拡張！！ついには特大うなぎをアナル×アナル連結！ウナギ越しに御互いのアナルを疼かせながら絶頂へ…。最後は本物突っ込まれたままドピュッと発射、さらに相手に顔射されザーメンパック状態に…。

髭熊兄貴が覆面野郎2人と3PSEX。カラダ中を弄くりまわし、雄穴を突いて突かれての大乱交。淫らな髭熊の性態をじっくりとご覧ください！！

体育会系ガチムチ☆デストロイヤー…疼き始めたアナルに、ズッポリ指、玩具を突っ込み、アナニー開始…椅子に装着された太いディルドに騎乗し、自ら腰を卑猥に上下させる。そして魔羅を丹念にシゴいていき、淫らな蠢きと共にフィニッシュ！

短髪・ヒゲ・ガチムチのラブリーな兄貴がムッチリお尻をご披露！その後、固くオッ勃ったサオを手コキされ超モロ感…凄まじい絶叫を発しながら最後は自慢のテクでフィニッシュ！！

短髪・ヒゲ・ガチムチのラブリーな兄貴2人が狭いホテルの一室でお互いのムッチリしたカラダを淫らに結合させる。様々な体位で掘られ高まるエクスタシー！！卑猥な喘ぎが部屋中に響く…。

髭！坊主！ガチムチ兄貴が狭いホテルの一室で犯られる。相手のチ☆ポを美味そうに頬ばる姿が超エロい！アナルを突かれ、喘ぐ兄貴もまた超セクシー！

短髪・ヒゲ・ムッチリな兄貴…キメ細かなツルツルした肌が、ん～思わず舐めたくなりそう！乳首を弄くられ感じてる顔がまたエロ可愛い！ケツワレサポーターからハミ出たマラをオナホールを使って丹念に攻められる。悶える兄貴の運命は…。

BIGで肌の綺麗な2人が絡み合います。ディルドでじっくりアナルをほぐされ、呻くBIGONE…肉棒で突かれはじめると、意外に可愛い声で鳴き喘ぎます。