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イケメン犬奴隷じゅんぺい、きょういち！牢屋の中でペニスを触っている所を女王様に見つかる！！「お前達、勝手に何してたんだ！？」ハイヒールで踏まれる犬奴隷！鞭でさらに痛めつける！！犬奴隷に対し女王様は「私を楽しませなさい！」一つのフリスビーを取り合う犬奴隷！取れない犬奴隷には鞭の罰！犬奴隷にご飯を与える女王様！ご飯を食べた後のデザートは女王様の靴舐め！我慢できずに手を使った犬奴隷に対して蝋燭の罰！もちろん、罰は連帯責任！2人の犬奴隷は熱さで悶える！！強制的にディルドを入れ合う犬奴隷！双頭ハリガタを入れ喘ぎ鳴く！女王様がいなくなった隙に雄交尾を始める犬奴隷！激しくガンガンに絡み合う！！

開放感たっぷりのグランドで服を脱ぎ大運動会！第四競技は『女装早着替え競争』！！全裸で一斉にスタートし、パンティー・ストッキング・ブラジャーなどをゲットし着替えながらゴールを目指す！男の姿から徐々に女の姿に変わる選手たち！！恥じらいながらも一生懸命ゴールを目指します！全員がゴールしたら、皆様お待ちかね！『しこしこセクシータイム』パンティーとストッキングを脱ぎ、ペニスを全員でしこしこ！下からはスカートの中が丸見え！大きくなるペニス、ペニクリ！！一番最初に射精するのは誰だ！？最後はジャンケンで罰ゲーム！女の子の服を着たままアナルファックをしちゃいます♪選手たちのエッチな姿をとくとご覧ください！！

飲み物に睡眠薬を混入して好きな子を眠らせイタズラしちゃいます！！色黒ジャニ系少年の綺麗な体を堪能し、手足を手錠で拘束！！さらに、お尻もいじって遊んじゃいます！！目を覚ましたジャニ系少年にフェラをさせちゃいます！！そして、美系少年がジャニ系少年の上に乗りアナルSEX！！「男同士のエッチも気持ち良いかも♪」大興奮のジャニ系少年！美系少年は掘られイキ！ジャニ系少年は…♪ ※本編顔出し

先輩イケメン漁師が後輩漁師に求められ野外で盛る！「先輩好きです！抱いてください！」濃厚なキス！一目を気にせず絡み合う漁師2人の舌と舌！男たちはトラックの荷台で交尾を始める！照り付ける太陽、吹き荒れる潮風に男たちの性欲は止まらない！汗まみれの体を舐めあい！蒸れた雄マラをしゃぶり合う！唾でケツをほぐし尻穴ファック！誰に見られるか分からないその場で激しく尻穴を奥まで突く！そして快楽が頂点に達す！！漁師2人の熱い交尾がここに！！

今風イケメンのとうまとあおいがナンパした女をホテルに連れ込み、強引に犯す！抵抗出来ない女を裸にしてカメラで撮影！！「恥ずかしい画像バラまれたくなければ俺達の言う事を聞け！」無理やりフェラをさせるイケメン2人！もちろん、フェラさせながらカメラで撮影！「もう我慢出来ない！」抑えられない肉欲！熱く硬くなったノンケのペニスを女に挿入！激しくバックで突きながらカメラ撮影！ハメ撮り！！女は今風イケメン2人の性の捌け口になる！！

体育館でも裸で運動会！第五競技は『ちん輪投げ』！！ルールは簡単、勃起したチンコに輪投げして成功させたらOK！！勃起したチンコに輪がドンドン投げられる！ノリ良い男たちが全裸ではしゃいじゃいます♪そして第六競技は『ウルトラクイズ』アクシードに関するクイズを出題！正解が分かったらお尻で解答ボタンを押して答える！正解すると生クリームたっぷりのお尻が近づいてくるドキドキクイズ！お尻がドンドン近づく毎にエキサイティング！こんな運動会もありありですね！！

童顔ノンケ美少年しょう君が男性スタッフに犯されます！プライベートが丸裸！赤裸々インタビューからの男性スタッフの愛撫！感度は超良好！性感帯を舐めるだけで甘い声を漏らします！ペニスはすぐに硬く勃起しちゃいます！男にされるフェラでさらに悶え感じる美少年！初めてのお尻貫通！お尻に道具を入れられながらもペニスは反応しちゃいます！！そして、初めてフェラをするノンケ美少年！丁寧にペニスを舐め舐めしちゃいます！！最後は男性スタッフのペニスがしょう君のアナルに挿入され、しょう君のペニスの先からはエッチな液がどろり！さらに、掘られながら大量の精液をぶちまけます！是非ご覧ください！！

上官に呼び出された自衛官の部下！野外で個人指導の肉体調教！その指導が終わった後は上官の性処理が日課になっている！「今日は最後までの覚悟出来てるんだろうな！」上官が部下に問いだす！上官のペニスを舐めまわし、しゃぶりつく。今度は上官が部下の体に愛撫。筋肉質の肉体が露わになる。感じる部下、上官は部下のペニスを弄ぶ！未経験の部下のアナルを丁寧に慣らし、硬くなったペニスをぶち込む！痛がる部下だが次第に心も体も許して最後は…。

友人宅に放置される短髪色黒ノンケ！SMデリバリーを呼んだらまさかの姉！キャンセルも出来るけどどうするの？の問いに「俺お姉ちゃんを指名するよ！」そこから近親相姦のSMが始まる！ブリーフ姿で正座する色黒ノンケ（弟）を女王様（姉）が一本鞭で攻める！痛がる姿の弟を徹底的に攻める！次に乳首いじりを始める女王様（姉）！乳首クリップをつけ攻める！さらに洗濯ばさみを顔や体につけ攻める！！苦痛の表情を浮かべる弟に次は蝋燭で攻める！熱いと叫ぶ弟を赤く染める女王様（姉）！そして次に弟の処女ケツマンを調教する！指を入れられながら悶える弟！悶えながらも指が入った状態でペニスは勃起！！女王様（姉）が見ている前で羞恥を晒す弟！エロティックなSMを是非ご覧ください！！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第八弾は色黒美少年Yuuが平成バブル嬢に！！まずはセクシーなPVを公開！羽根扇子をホテルでフリフリ♪お外でフリフリ♪セクシーシャワーシーンも見れちゃうよ！エッチ本編では乳首をクリクリされて子猫のように可愛い声で鳴くYuu。赤いセクシービキニの中でアソコが大暴れ！ニョキっと出てきて「ねえ舐めて」とおねだり。お尻マンコ丸見えの恥ずかしい格好にさせられ、舐められエクスタシー！手マンをされて「一本じゃ物足りない！」と淫らに大胆に。広がったお尻マンコにエネマグラを入れられ喘ぎまくり。そんなYuuの姿に興奮してきたダーリンは勃起全開！Yuuの足コキにメロメロ。今日はお尻を開発してあげる♪と立場逆転！指でグリグリ、もっとお尻を締めなさい！とお尻叩き！痴女に豹変！！ダーリンにハリ形を入れてYuuも入れてカップルでアンアンアン！ハリ形なんかじゃ物足りないわぁ！と騎乗位でダーリンのチンポを咥え込む。扇子をフリフリ腰を上下に絶頂の舞を踊るYuu！バックでガン掘りされた後はダーリンを掘り掘り！物足りないYuuは自分にハリ形入れて掘り掘り！ダーリンは電マを持ち出しYuuの乳首に！ダーリンにハリ形を咥えさせ扇子をフリフリしながらバックで掘るYuuの痴女っぷりに大興奮！！SEXを思う存分楽しむドスケベカップルをご覧あれ！！

後輩部員の健介が「先輩好きっす！！」と告白。そして先輩部員の隼人も「俺もお前が好きだ！！」からグラウンドでの体育会男子二人の野外交尾がはじまる。互いにラグパン越しのチンコをまさぐり合い、鼻息荒く乳首を舐め合う雄同士の豪快な愛撫。隼人の逞しい肉体に大量のローションをぶっかけ、二人のチンコを重ねしごく。ヌルヌルの肉体を重ね合わせ大きくなった健介のマラを隼人の鍛えた大腿四頭筋にこすりつける。そして健介は隼人の股で素股をし、隼人のケツマンをうずかせる。恥も外聞も捨て後輩健介の大きなマラを入れてくれと懇願する隼人。最後に撮影終了後のシャワーシーンとインタビューを収録！！

放課後の教室。気になる女の子の話をする健誠と修斗。健誠は修斗にHをしたことがあるか問いかける。他の男子のチンコがどうなっているか興味が湧く健誠。そしてお互いにチンコの見せ合いっこをすることに。「せーの！」でズボンを下ろす2人。お互いにチンコをシコシコ。そして若い2人はすぐに勃起。童貞の2人はHの練習なのか思わずキスをしてしまう。そして健誠は修斗のチンコをフェラする。修斗は「すげー気持ちー」と初フェラに感動。そこへ先生が突然入ってくる。慌ててズボンを履く2人だが、事を察した先生は2人の股間を確認。なぜか先生は保健体育の補習と言いフェラの続きを2人に強要する。一緒になって健誠を愛撫し始める先生。先生の策略にはまっていく健誠と修斗。男子2人に教師1人、放課後の教室内での3Pが始まるのであった。

タイプの違った二人の美少年が愛のあるSEXを魅せてくれます！まずは赤髪イマドキ少年の「ゆう」が黒髪純朴少年の「ゆうま」を愛おしく愛撫。ゆうの愛撫にパンツの中を窮屈にさせて悶えるゆうま。ゆうもパンツの中をギンギンにさせて「俺のどうなってる？」とゆうまに問いかける。パンツ越しにフェラして焦らすゆうに、もう我慢できないから舐めてとおねだりする子犬の様なゆうま。そして次にゆうまの愛撫攻撃が始まる。ゆうはディープキスをしながら大きくなったチンポをビクンビクンさせる。「ゆうまのカチカチになったの入れていい？」と自ら騎乗位で挿入する淫乱なゆう。「あ～すごい！ゆうまのが奥に当たって気持ち良い！！」「ゆうの中めっちゃ気持ち良い！」「ゆうもゆうまの中に入れてもいい？」まだ処女アナルのゆうまに優しく入れてあげるゆう。立ちバックのガン掘りにゆうまの喘ぎは最高潮に！！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第九弾は黒髪素朴少年Akiの昭和町娘編。ストーリー仕立ての本作。時は昭和20年。Akiは父に陸軍二等兵の亮馬を紹介する。亮馬はAkiの父に婚約を申しでる。猛反対する父。Akiと亮馬は駆け落ち同然で家を出ていく。町中を逃げ回る若い二人。とある一軒の出合茶屋に辿り着いた。部屋に落ち着くと同時にAkiは亮馬に抱いてと乞う。亮馬は後ろから優しくAkiを抱き、キスをし、スカートの中に潜り込むのであった。窓越しファックにリヤカーに乗って町中を周りながらオナニーなど、純な顔して大胆なAkiをご覧ください。

「俺の言う事を聞けば採用にしてやる！！」面接に来た女をイケメン面接官が強制SEX！「お前の胸が気になってたんだ！」と胸を鷲掴みにし、欲求のままに嫌がる女を犯す！！乳を弄り舐めまわし、ビンビンに立ったペニスを無理やりしゃぶらせ、激しいピストン腰使いで白濁液をぶちまける！！

あどけなさ残るやんちゃ系少年『友則』。冒頭インタビューでは「毎日オナニーします！」と発情期真っ盛りの彼！まずは友則の若くピチピチの体を愛撫。ものの数分でフル勃起！！次第に荒くなる息遣い！ケツに指を入れられ自分でチンコをしごく淫乱ぶり！あえぎ声は大きくなり体をくねらせ全身で感じる友則。自らまたがり騎乗位でチンコを飲み込み勃起チンコを暴れさせる！ガン掘りされてもなおフル勃起でそのまま射精、そしてまた勃起してしまう19歳エロガキ少年をとくとご覧あれ！！

サカユニが似合う小麦色の肌の今風少年ゆう君が変態スタッフに野外で犯されちゃいます！！乳首を責められるだけで大き目のペニスはギンギンにフル勃起！綺麗なお尻の穴を責められると先走り汁が溢れ出す！！「気持ち良い～～～！！」「そんなにしちゃダメ！」と野外で喘ぎまくるアナルSEX！！必見です！！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第十弾は悩める男を救う天使Mahiro。公園で一人の少年が天使Mahiroに大変身するところから見て頂こう！公園で可愛く可憐に舞うMahiro天使！そこに悩める一人の男がいた。Mahiroは心配して男に声をかけるが気がつかない。天使でいる間は魔法の粉をふりかけた人にしか見えないことを思い出したMahiro。そしてその男に魔法の粉をふりかける。男は職を失い彼女に逃げられ自暴自棄になっていたことを打ち明けた。ここからMahiroの真骨頂を発揮する！天使界のMahiroの部屋へトリップ！「お父様が人間界へ出張に行ってるから今日は僕の体を好きにしていいよ！」と男にMahiroの体を解放！天使にとって一番の性感帯は羽。そんな羽を舐められ赤の天使パンツからはみ出るほどガチ勃起するMahiro。天使のフェラ、天使の足コキに酔いしれる男。大好きなエネマグラ責めをされて「天国へ連れて行って！」と可愛い声で喘ぐMahiro。騎乗位で「もっと天高くまで突き上げて！」と掘られ狂うMahiro。ここまで淫乱な天使は見たことない！？天使の精子を顔にかけると幸せになるという伝説。はたして男はMahiro天使に救われるのか？乞うご期待！

今時色黒ノンケ少年がリアル彼女とカメラの前で公開SEXしちゃいます！キス、愛撫と次第にボルテージMAX！そして、硬くなったペニスを彼女に生挿入！！ノンケ特有の腰振りで彼女をガンガンに攻めまくります！！そんな二人のプライベートSEXを是非ご覧ください！！

冒頭インタビューでガチガチに緊張のひさし君。彼の性感帯は乳首とのこと。なら話は早い！スタッフがすぐに乳首責め！ひさし君のチンコは瞬く間に勃起マックス！！次にスタッフのチンコをフェラチオ！アイスキャンディーを舐めるようなフェラがまた初々しい！ローションを体に塗られまた感じちゃう！そのままお尻に指を入れられ「気持ちいい」と恥ずかしげに。そして自分の指でくちゅくちゅとお尻遊び。最初の緊張はどこへやら、全身でアナルSEXに酔いしれる淫乱少年に変貌！？

久し振りに再会した友達同士がノリでオナニー見せ合い！「これ知ってる？」取り出したのは2つのオナホール！！この場でオナニーするようにジャニ系ノンケ少年に強要する黒髪少年。「めっちゃ気持ち良い」と感じるジャニ系少年の姿に欲情する黒髪少年！！「男同士だし…」と拒みながらも感じ始めるジャニ系少年。そのままのノリであんな事やこんな事を…！！最後はアナル童貞を奪われ…！！

「ACCEEDジーメンが行く、突撃イケメンのお宅訪問！！」今回はあたる君家へ訪問！彼の家中いたる所をあさるジーメン。着替えを覗き見、少し怒るあたる君！ベッドの下からエロ本が！？健全男子の一人暮らしが丸見え！そんなこんなで年上お姉さんが登場！お姉さんにされるがままのあたる君！急所の乳首にローターを当てて喜ぶお姉さん。「やばい！」と悶えるあたる君！あたる君にまたがり強制クンニ、チンコにマンコをこすりつけ、じらしプレイ…。“痴女に食われていく少年”あたる君をじっくりとご覧ください！

初々しい童貞ジャニ系少年が痴女に責めれられる！「キスして欲しい時は何て言えばいいか分かるかな？」痴女の言葉責め！童貞クンはお願いしながらキスやフェラチオをしてもらう！すぐに勃起してしまいます！！夜景をバックに丸見え羞恥責め！さらに感じる童貞クン！！「お姉さんがこれから良い事してあげる！」童貞クンの処女ケツ穴に道具を挿入！さらにペニバンで女に犯され苦悶の表情！！最後はお姉さんのマンコで童貞卒業！？

現役大学野球部員22歳の川本太一。初めての男との絡みで緊張の面持ち。乳首が敏感とのことで相手役の亮馬に責められボクサーパンツの中でビンビンに！ベンチプレス台にまんぐり返しの格好で尻穴バキューム！初めての快感に声をあげる太一！ケツマンに指を1本、2本、3本と入れられ悶え始める！アナルパールに拡張ポンプ果ては極太張り形まで飲み込めるほどに拡張される処女尻！野球で鍛えた筋肉尻が極太バイブをうねらせる！次に相手役の亮馬を愛撫する太一。初めての男への愛撫なのに手慣れた手つきで亮馬をフル勃起に導く！自分がされたと同じように亮馬のアナルで遊ぶ太一。互いのケツマンがヒクヒクしたところでお互いのケツに玩具を入れ互いのチンコをしごきあいながら舌を絡めて酔いしれる。69では互いのアナルとチンポの両責め！極太うなぎ連結に悶絶する太一！！生チンコを入れられ快感を覚える太一！突き上げファックに思わず自らしごき始める太一！アナル初体験でここまでケツマンに狂い咲くノンケは見たことない！？最後は亮馬のアナルにチンコを挿入し、あまりの気持ちよさにすぐに発射！！

つばさとみずきの美少年カップルの甘いセックス！！ベッドの上で1つの苺を食べ合う二人。自然と舌が絡みあい甘い吐息が漏れる。練乳をつけた指フェラで二人の興奮は徐々に増していく。つばさの上半身に垂らした練乳を這うような舌使いで舐めとるみずき、そして感じるつばさ。「僕の体おいしい？」「おいしいよ」とささやき合う二人。つばさのチンコに練乳を垂らし「苺より美味しい」と吸いつくみずき。お尻の穴にも垂らされ舐めとられ舌を入れられ「そこ恥ずかしい」と悶えるつばさ。みずきはカチカチに勃起した自分のチンコに練乳を垂らしつばさに舐めとらせる。我慢できなくなったつばさは自ら尻のガウンをめくり「入れて」とせがむ。そしてみずきは練乳塗れのチンコをバックで挿入。挿入しながらもお互いにキスを求め合い、騎乗位そして正常位と二人の愛は最高潮に達していく。チンコから出た本当の練乳がつばさの顔に大量に垂らされる…。最後につばさとみずきの愛のシャワーシーンを収録！

色黒短髪のいかつい顔した鳶職人あつし。趣味はサーフィンとのことで、自前の鳶服を脱がすと盛り上がった大胸筋、三角筋にぶって～腕！！ガテンとサーフィンで鍛えた肉体は生唾もの。ちょっと緊張気味のインタビューで「俺Mっすね！」の言葉に過激なケツマン責めが開始される。ローター、張り形、仕舞いには極太うなぎをズッぽりと咥え込む変態ケツマン野郎までに！！ケツマン全開の卑猥な格好でケツマンと口マンを同時に犯される！！最後は掘られながらも巨根をビンビンにさせ、体格と同じように大量の精子をぶっ放す！！！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第七弾はミニスカ新妻ファッションのAtaru君！まずスカートの下はノーパンになって商店街へ繰り出しスーパーでお買い物！道の途中で大胆にスカートめくり。クッキングスタジオに戻り、裸にエプロン姿でAtaruの3分クッキングの収録スタート！殿方が大好きなオムライス作りをAtaru君の丁寧な解説と共にセクシークッキング！トマトケチャップを加える際は一度Ataru君のお口に含んでフライパンにたら～り♪そして卵を混ぜる時はAtaru君のおちんちんを勃起させてまぜまぜ♪超エッチな料理番組に貴方の股間はギガントマックス！！オムライスが出来上がったらダーリンがやって来る。口移しで食べてラブラブぶりをアピールするカップル！ムラムラしてきたダーリンは収録中にもかかわらず愛撫を始める。

祭りの後、浴衣を着た兄貴「健介」と舎弟「篤志」。肌蹴た浴衣の裾から覗く褌。篤志はそっと健介の太ももを触り褌をまさぐり始める。欲情した健介は篤志を抱きよせ舌を絡ませる。篤志の愛撫に息遣いが荒くなる健介。褌上部から亀頭を覗かせる健介の巨根を尺八する篤志。興奮が高まってきた健介は「篤志、篤志…」と愛おしく呼びかける。健介のマラを堪能していた篤志の巨根は褌に収まりきらなくなり先走りを垂らし始める。そんな篤志のマラを足コキする健介。互いのマラを舐め合い、野郎二人の興奮は最高潮に。「俺のケツマン濡らしてくれよ！」と健介。健介のケツ穴を旨そうに舐める篤志。顔が赤らむ健介。篤志のマラがケツマンに挿入され「気持ちいいぜ！」と野郎泣きする健介。台所で片足上げガン掘りファックに「兄貴もっと泣けや！」と篤志。そして外から丸見えの縁側で互いのマラをしごき合い唾液を絡ませる。騎乗位で自分のマラをしごく健介。「兄貴、俺に男を見せてくれよ！！」という篤志の言葉に健介は豪快にぶっ放す！！

甘いKissから始まる美少年二人の甘い初体験。つばさ君の「初めてのアナル挿入」、かいと君の「初めての男体験」を公開。まずはつばさ君が電マを持ち出し、かいと君の乳首や股間にあてがう。つばさ君の舌がかいと君の唇から下半身へと這っていく。甘いバナナを舐めるかのように優しいフェラでかいと君を快感へと誘う。フェラをしながら自分の股間を揉むつばさ君。興奮してきたつばさ君は「俺のもしゃぶってよ！」とおねだり。そしてかいと君の愛のあるフェラが始まる。次につばさ君は窓越しにかいと君を誘い、外から丸見えの体勢にし羞恥心をあおりアナルに指を入れる。かいと君は恥ずかしさと気持ち良さで先走りを垂らし悶える。かいと君の広がったアナルに次々と玩具を入れるつばさ君。ハリガタに電マを当てたりとつばさ君のアナル遊びは止まらない。ベッドに戻った二人はアナルSEXを始める。美少年二人は繋がり、愛の言葉を囁きあう。騎乗位で大胆に結合部分をカメラに見せつける二人。ベッドの上では飽き足らずソファーでファックを始める。つながりながらディープKissをし愛を確かめ合う二人。ベッドに戻りつばさ君の腰振りは次第に激しくなっていき、つばさ君はかいと君の股間に精子を放出する。かいと君に顔射を願うつばさ君。大量の精子がつばさ君の顔に放出される。

イケメン2人が夏のプールで10種目の卑猥ゲームバトルに挑む！【1】プールの上で押し相撲対決…先に落ちた方が負け！罰ゲームは「鞭打ち」【2】水中脱がし合い対決…先に脱がされた方が負け！罰ゲームは「スパンキング」【3】すっぽんぽんで水中逆立ち対決…長く逆立ちできた方が勝ち！罰ゲームは「ちんこに蝋燭」【4】全裸二重縄跳び対決…3回のチャンスで多く跳べた方が勝ち！罰ゲームは「ケツ蝋燭」【5】全裸フラフープ対決…長く回せた方が勝ち！罰ゲームは「洗濯バサミ一気取り」【6】ケツ穴書道対決…きれいに書けた方が勝ち！罰ゲームは「変態拘束オナニー」【7】水中マラカス逆立ち対決…先に鳴らせた方が勝ち！罰ゲームは「電動ハリ形オナニー」【8】浣腸噴水対決…浣腸をして水中に入り逆立ちになり噴射！高く噴射できた方が勝ち！罰ゲームは「浣腸顔噴射」【9】ファック対決…挑戦者2人を審判がファックする！審判が気持ちいいと思った方が勝ち！罰ゲームは「ガン掘り顔射受け」【10】温泉セックス対決…温泉の中でいやらしくセックスした方が勝ち！罰ゲームは…。おふざけゲームに本気の罰ゲーム！挑戦者二人は最後まで達成できるか！？

男性ストリップショーが帰って来た！！とびっきりの美少年5人を揃えてのセクシーダンスショー♪第一ステージ、リンボーダンスショーではお尻にローターを入れての挑戦！何人の子がリンボーに成功するのか！？第二ステージ、ファッションショーではそれぞれ超セクシービキニを履き、観客の前で大胆に大股広げて挑発ダンス！第三ステージ、ブレイクダンスショーではしんくんがお得意の激しいブレイクダンスを披露！！そして…それを見ていたファンの一人が楽屋を訪れる。ファンの人に身体を預けてしまうしんくん！！次のステージが行われている最中に楽屋裏では淫乱SEXが繰り広げられる！！

現役イケメンホストの裏の顔はドМ野郎だった…。奴隷の証としての首輪をし、主人が待っているホテルの部屋に入るなりすぐに素っ裸になりひざまずく。「今日も僕のことを犬として調教してください、ご主人様」と願い飼育調教が開始される。まずは100回のスパンキングから始まる。次にコックリングに縄をつけられ風呂場へ連れていかれスカトロ調教が開始される。犬と同じ体勢で放尿し人間以下と認識させる。主人の尿を飲まされ、浣腸を我慢し大量脱糞し、それを喰わされ犬以下の存在と認識させる。尻に張形尻尾をつけ主人が投げた玩具を四つん這いで拾いに行く。手を使えば仕置きの鞭が待っている。ホテルの廊下も四つん這いで歩かされ痴態をさらす。そしてペニスや乳首、体中に洗濯バサミをつけられ悶絶し、種付けの為のアナル調教がはじまるのであった…。

スリムでイケメン三人衆がセクシービキニ一枚でポールの前でお尻振り振りセクシーダンスを披露！回転台の上でシコシコオナニー！？見られながらで勃起状態！さらにはステージ上で3Pに発展♪大勢のお客さんの前でちんこをおっ立てる三人！！それぞれのちんこをしゃぶり合いで興奮度MAX！公開セックスショーの最高峰♪

美少年ストリップショー「Dance Dance Erolution」が大幅にグレードアップして第三弾が登場！！巨大なディスコを貸切、ステージ上で5人の綺麗な肉体が総勢40名の観客の前で観られて興奮し舞い狂う！！1st StageではSEXY BOYS、5人による魅惑のダンシングナイト♪ホットパンツにシースルーシャツでJ系アイドルダンスを。途中ズボンを脱ぎ捨てセクシービキニで舞い踊る！！そして観客参加型エロゲームの開幕！！まずは「利きフェラ大会」選ばれた一人の観客が5人のボーイのペニスを順番にフェラし、ペニスの感触、味、大きさを覚える。そして目隠しをし、どのボーイのペニスか当てるという卑猥なゲーム！次に「素っ裸でツイスターゲーム」大股広げてちんこブラブラ♪アナル御開帳♪淫猥ゲームに食い入るように見つめる観客！ゲームに勝った観客はビキニボーイとツーショット記念撮影のプレゼントが！

キュートな顔に小柄なじんくんが緊縛師の平野源五郎氏に緊縛調教される模様をお客さんの前で完全LIVE！！もっこりビキニを観客の前で一気に剥ぎ取り16センチ強のBIGペニスが観客の前にあらわになると思わず客席からは「おー」の歓声が沸き起こる！！両足上げ吊り状態でペニス蝋燭、もちろん蝋でできたペニスの型は観客にプレゼント！浣腸器でお尻に大量の水を仕込まれステージ上で大噴射！さらには、観客の目の前に行きお触りし放題のサービスタイムも♪その後、逆エビ吊りになり太めのバイブを仕込まれ喚きに近い泣き声で観客を圧倒！最後はステージ上で大勢の前で強制オナニーショー！！

2nd Stageはいぶき君によるストリップダンスと公開オナニーショー、そして生クリームつけて客席練り歩き！白ジャケ、ジーンズ、ブーツのイマドキ男子ファッションで踊りながら徐々に脱いでいく。ジーンズを脱いだら超セクシービキニが！ストリップのクライマックスでビキニを脱ぎ捨て全裸ダンス！ダンスの後は広いステージでオナニーショー！40名の観客に観られ徐々に興奮するいぶき君。「もっと見て！」と言わんばかりに大股開きで大胆になっていく！そして火照った身体で唇、乳首、ちんこに生クリームをつけ客席に！大勢の客に敏感なところを舐められ吸われ悶え喘ぐ！ステージに戻りアナルプラグを入れてアナニーを！最後はコーヒーゼリーの上に射精して、抽選で選ばれた客に精子載せコーヒーゼリーを「あ～ん♪」でサービス！！

イケメン3人の歌謡ショーからストリップに！セクシービキニ1枚で客席を練り歩く「しん」と「らいむ」。ビキニにチップを挟んで頂けたお客様には目の前でご開帳！さらには二人がかりでお客様にご奉仕！思わず観客は射精！！そして次は「じん」「らんたろう」による剣騎士の舞からキュートなストリップを。壇上でローションプレイを恥ずかしげもなく繰り広げ勃起全開の快楽の舞を観客に見せつける！！

3rd Stageはいぶき君、さとし君によるDDE恒例の公開SMショー！囚人のいぶきがハーネスを着た看守さとしに連れられ登場し近未来的SМダンスを披露！激しい鞭打ちに震えるいぶき、いたぶることに快感するさとし！ゲイビ初のSМダンスは必見！！そしてステージ中央に亀甲縛りで立たされたいぶきは赤いパンツ越しに股間を膨張させ始める。赤いビキニにハサミを入れいぶきの一物が露わに！40名の観客に観られ、さらにギンギンに勃起するいぶきはドМだった！玉の根本をきつく縛り巨大鈴を付けられ腰を振り鈴を鳴らす！そのままステージから降り観客に挨拶を。観客に触られちんこを揺らし喜びの鈴の音を奏でる！ステージに戻り公開浣腸ショー！四つん這いで尻を突き出す羞恥な体勢で浣腸液を次から次へと入れられる。我慢できなくなったところでおまるに噴射！あまりの恥ずかしさに顔を赤くし叫ぶいぶき！尻が綺麗になったところで観客による輪姦調教が始まる。客席中央に黒布がかけられた大きな物体が。さとしのカウントで黒布が剥がされる。そこにはアナル開帳ポーズで拘束されたいぶきが！観客が順々に入れ替わりいぶきの敏感な部分を責め立てる！数十本の手がいぶきの体に纏わりつき悶え喘ぐいぶき！このうえない快楽で勃起したいぶきのちんこを騎乗位でさとしが咥え込み乗馬ショーが始まる…。

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第一弾は超人気美少年モデルAKIRA君！まずは生まれたままの姿でプールに！そしてコギャルの服を着せ、いざ渋谷の街へ。羞恥プレイと思いきや本人はノリノリでパンチラを！途中パンツを脱ぎ捨てノーパンスカートのまま街中へ！ホテルに戻りスカートの下のおちんちんを舐められパンツからはみ出るほど大きくしちゃう。お尻の穴を舐められ萌えな喘ぎを。「お兄さんのおちんちん美味しい」「おちんちん入れて」とさらに大胆に！ベットの上で、プールサイドでファックされ超カワイイ声で泣くAKIRAに萌え死寸前！最後はプールの中で！！

4thStageはイケメンさとし君とギャル男系こうじ君によるカップルストリップダンスと公開SEXショー！！ボクサーブリーフにジレというセクシー衣装で軽快な音楽に乗せポップに舞う二人。マラカスを振って踊ったりと二人の楽しい愛のひと時を表現したダンス！そして妖艶な音楽にチェンジしムードが高まってきた二人はジレを脱ぎ捨て観客も気にせず熱い抱擁を！絡みあいながらパンツを脱がせあえばOバックとTバックのセクシービキニ姿に！そしてそのまま40名の観客の前で大胆にSEXを始める！！さとしがこうじのビキニ越しにじらし、勃起を誘う。大きくなったところで観客にナマの勃起チンポを披露！そしてそのままむしゃぶりつくさとし。こうじも舐めたいとシックスナインに！こうじを尻穴丸出しの辱めポーズにし、アナル手マンをするさとし。こうじの息遣いは激しくなっていく。エネマグラを入れられ大胆淫らによがるこうじ！エネマじゃもの足りないと勃起したさとしのチンポを自ら入れ騎乗位で舞い踊る！ケツマンにチンポが入っているのをもっと見てと言わんばかりに観客に挿入部を見せつけるこうじ！バックやタチバックでファックショーを繰り広げる熱い二人のSEXショーは生唾物！！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第二弾は売り専ボーイのHISASHI君。彼の趣味は女装！そこで女装コスプレのオプション付きで指名してみました！！外で待ち合わせたそこには美系の少年が。まずはピンクのパンティーにブラをつけさせ網タイを履かせます。そしてミニスカートを履いてお外に出ましょう。最初はファミレスでお食事。小さなパンティに収まりきらないタマタマがテーブル下からチラチラ。次に公園の遊具で遊びましょう。滑り台、鉄棒、もっこりパンティを見せつけます！そしてお部屋に戻ってエッチなサービス開始！パンティから付き出る勃起したおちんちん。網タイ破ってキレイなアナル御開帳！足コキサービスでお客様のペニスは爆発寸前！女装美少年HISASHIの尻マンに容赦なくペニスが突き刺さります！！

5thStageはしょうた君、はく君によるマジックストリップショー＆観客を交えての乱交ショー！！軽快な音楽に乗せハットに蝶ネクタイ、ベスト、セクシービキニで登場のエロマジシャン二人。自らの肉体を駆使して大胆にそして淫らにマジックを演じる！まずはセクシーダンスとマジックの融合！そして早着替えマジックでは手枷を外してオールヌードになりその後は…超卑猥な早着替え！？そしてそのまま観客の前で激しいSEXを繰り広げる！SEXの途中で観客参加特別企画に！しょうた君はアナルを解放！指を入れてもよし！ペニスを入れてもよし！思う存分アナルを堪能できる！！はく君はクチマンを解放！絶妙な舌使いで観客のペニスをトロトロにとろけさせる！サービスを受けたい観客が舞台に殺到！！舞台上での濃厚サービスは圧巻！！そしてまた二人の激しいSEXに戻り舞台から観客席に向けて大量の精子が放出される！！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第三弾はTSUBASA君。彼のお仕事は社長秘書！朝のバスタイムでセクシーヌードを披露。そして網タイにガーターランジェリーを身につけセクシースーツを着てさぁ出社！社長にコーヒーをお出しするが飲ませてくれとセクハラ行為が始まる！「もっと甘いコーヒーが飲みたい」とせがむ社長。甘いコーヒーをつくるための秘密の業務がはじまる！応接室で女装少年秘書はだんだんと淫乱になっていく！！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第六弾は全裸にピンクのレオタードを着たTaruto君！女性用レオタードなので常にハミ玉！それが超興奮！！マットに下半身をこすりつけ遊ぶ。次第にレオタード越しに大きくなるあそこ！Taruto君は顔に似合わず巨根美少年！！鬼監督に怒られ、竹刀でおちんちんを突かれる。跳び箱の練習で監督にキスをせがむTaruto君に超萌え！バランスボールの練習でピンクローターのお仕置きを受ける。フラフープではレオタードの横からおちんちんを出してフリフリ！リボンの練習で監督が発情しマット運動で手マンをされちゃう！ピンクローターを入れたままでんぐり返し！我慢しきれなくなった監督はTaruto君にフェラをさせSEX体操が始まる！バック、騎乗位、跳び箱でタチバックと色々な体勢で監督の竹刀を飲み込むTaruto君！「もっとおかしくして！」のTaruto君の一言に監督の腰振りはさらに激しく！収録後インタビューもあるよ！！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第四弾は大阪なにわの♂ハンターHIKARU君。今日も新調した白のワンピースを着て道頓堀を歩き男達を挑発、そしてえびす橋でナンパ待ち！早速ナンパ待ち成功！少し拒むふりしてホテルへGO！ロリコン趣味の男はHIKARUに縄跳びをさせる！それを見て欲望を抑えきれなくなった男は強引にベッドに押し倒す！次第に淫乱さを増しエッチ大好きな本性をみせていくHIKARU！女装ロリマニア必見！！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第五弾は女装の王道「セーラー服」といえば「機関銃」ということで演技派女装少年KANON君があの名作の主人公に！？日課の学校帰りの機関銃遊び。街中でとあるカップルを発見！カップル目掛けてバンバンバンと可愛らしく機関銃を打ち放つ。こう見えてKANON君はひよこ組の組長であった。街中で大胆に機関銃遊びをするKANON君を発見した子分の佐久間。見つかってはまずいとKANON君を近くのホテルへと連れていくのであった。ひよこ組はこまどり組に追われているのであった。まだまだ機関銃遊びがしたいKANON君に佐久間は自分の機関銃も試してみますかと持ちかける。そしてベッドの上の機関銃遊びが始まるのであった。最後に衝撃の展開が！！

格闘家『大樹』を緊縛SM調教。強面短髪野郎は真性Мだった。まずは片足上げ吊り縛りで鞭、スパンキング責め。鍛え上げられた肉体と桃尻が赤くなるほど「気持ちいい」と喘ぐ淫乱野郎大樹。赤褌から出たマラは既にギンギン。マラの根本を大鈴縄で縛り、自ら腰を振り鐘を奏でるという羞恥責めに興奮する変態野郎大樹。そして亀頭ローター責めや、真空ポンプ責めに悶絶。次に達磨縛りで寸止め地獄。イク寸前で何度も止められマラから涙を流す始末。尻穴全開の羞恥体勢で大量浣腸。何度も噴射される人間噴水ショーや、花を尻穴に生けた人間尻穴花瓶と、調教はハードに。蝋燭をマラに垂らされ勃起し、二人のSに上下の口を犯され喜ぶ、これぞ本当の狂乱日本男児。

他のみんなが寝静まったころ、二人きりのひろきとしゅうは露天ジャグジーへ！星空の下で愛し合う♪続きは部屋で…ということで、ひろきはしゅうの綺麗なアナルをいろんなオモチャで責めまくる！ビンビンになったしゅうのちんこを欲しがるひろきは上から乗っかり騎乗位セックス！！白目をむくほど感じまくり♪＋この度の最後のオフショットも収録！二チームに分かれての釣り対決、その後枇杷狩りでお腹いっぱい食べまくり！五人の旅は幕を閉じる…。

紳士ファッションモデル『雅史』を洋風SМ調教。薔薇とワインが好きな主人から数々の責めを受け、Мとして開花していく。口に咥えた一輪の薔薇、尿道に挿しこまれ亀頭から咲く薔薇、その光景を肴にワインを楽しむ主人。時間が経ち、雅史は亀頭の薔薇を落としてしまう。そこから本格調教は始まった。薔薇のトゲを雅史のペニスに押し当て血を味わう主人。傷ついたペニスを麻布亀頭責めでまた勃起させる。痛みが快楽へと変わっていくМへの目覚め。浣腸排便我慢調教に冷や汗をかき始める雅史。色男がおまるの中へ大量脱糞するシーンは必見。ワイン浣腸で緩んだ尻穴に数々のバイブや拡張機が挿入されアナルローズが作られていく。逆さ吊りでペニスの裏筋を蝋責め、尻穴キャンドルで主人は一服。喉が渇けば自飲尿。二枚目モデルが変態М奴隷へと変貌していく姿をとくとご覧あれ。

超美系少年とはまさに彼の為にあるような言葉！！サラサラ金髪ヘアーに引き締まったボディーに若さ溢れる18歳！！お風呂でS嬢にちんこを弄ばれる。S嬢「ひろくんもうこんなビンビンじゃない？」などSっ気たっぷりの女に興奮するひろ！お姉さんのマンコに入れたいですと懇願する！お風呂場内でそのまま挿入！！室内に響き渡るパンパンと言ういやらしい音♪最後はS嬢に手コキでイカされる！！