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どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チンコが…。勃起チンポを激しくケツマンコに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなペニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファックを240分存分にお楽しみ下さい！

どこから見ても女の子…だが股間に巨大なチンコが！可愛ければチンコがあっても良いよね？世界一可愛いニューハーフゆきのあかり4時間BEST！ナンパあり近親相姦ドラマあり、あげくは黒人男優のメガチンコをアナルにズブズブと挿入！美貌･巨乳･巨根と三拍子揃ったゆきのあかり総集編の決定版！

3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧！股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたら、あるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…。浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…。

知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルver！！収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの5名！過去にニューハーフ業界を騒がせた美女ばかり！カップルにジェラシーを抱く彼女達が仕掛ける寝取り変態セックスが19連発！

心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が発射寸前まで虐め抜いています。ニューハーフは拘束され身動きが取れない状態で、股間のデカマラを弄られ喘ぎ声を上げています。痴女とニューハーフの夢の饗宴！10人のニューハーフと10人の痴女たちがここに集う！

ニューハーフな嫁と夫の父母との近親相姦。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニューハーフな嫁を誘惑してセックスする義母。一つ屋根の下で行われる変態近親相姦物語をどうぞご覧下さい！！

家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情してしまいます。抑えきれない欲望に母と父は息子と禁断の関係を持ってしまうのであります…。

父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑してくるのであります。近親レズ相姦？近親アナルセックス！一つ屋根の下で行われる数々の痴態。

ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長16cmの大きなおちんちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男に犯されるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ･ごっくん･中出し･アナルSEX！自分をさらけ出した、彼女の全てが詰まった珠玉の作品！永久保存版間違いなし！

竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで！Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？

この美女がまさか…。ミニスカから何かがはみ出してます。志ある者が本気で女装するとこんなにも可愛いんです。童貞を卒業する事無く処女は喪失したS顔男の娘たちが衝撃の先走り汁デビュー！ノンケの人も一度は観た方がいい。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起するその反応、正常です。

女だと思ったらまさか股間にチンコが…そんなの関係ないと結局快楽に走ってしまう素人男女6名たちとの変態セックス！アナルセックス！ザーメン中出しセックス！普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまうニューハーフと素人男女の物語を堪能して下さい（笑）

可愛い顔してチンポ付き！12人の美しすぎるニューハーフたちがその大きなペニクリをシゴきシゴかれ快楽たまらず限界勃起、ガマンできずに辺り一面ドピュッドピュッと大量ザーメンを撒き散らす！いろんな射精シーン満載！女性以上にオンナ的、性別を超越した魅力、イキよがるニューハーフのエロスをご堪能ください！

あかりは、ニューハーフであることを友達に隠しています。そんなある日女友達から、キスの練習台になってくれと頼まれます。断りきれず承諾するあかり。キスをしているうちに興奮してきてあかりのチンコがフル勃起してしまいニューハーフであることがバレてしまいます。でも女友達は気にしないでといいセックスしてしまうのであります。

ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」

「女装子に興味はありますか？」SODから前代未聞の新企画が登場！出演するのは一流AV女優と女装子のみ。“男”は一切登場しません！リアル女装子による厳しいチェックが入る中、ネコ、タチそれぞれのプレイを経験。プレイ中に女優の目から思わず涙が溢れる急展開！SODが送り出す新しい“レズ”をご覧下さい！

普通にキレイな女性じゃん…。まだまだいました！天然モノ100％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで6人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマンコの持ち主まで、これからが楽しみ過ぎるおNEWな女の子2名をお披露目♪

新しく母になったのは、何とデカチンなニューハーフ。何年か振りに帰って来た息子は可愛いニューハーフになって帰って来た。NHデリヘル嬢は、息子だった！そんなNHたちを見て驚き、何故か欲情してしまい禁断な近親セックス、近親アナルセックスをしてしまう変態な家族たちの近親ドラマ4話！

姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）

自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話。

人見知りな青年にお酒を飲ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！

Sランクな、ギャル系、萌え系、ロリ系、美形な20人のニューハーフたちが、超テクフェラチオ、締りのいいアナルを使って、ザーメン抜きまくり、自らもイキまくり、ヤリまくる！！アブノーマルな4時間をお愉しみ下さい！！

S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載な4時間！

美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…。美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！純を昔の同級生（当時男）だとも知らずに浩二は、純の猛烈なアプローチに少し興奮気味！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？

人気ニューハーフ娘「ゆきのあかり」が帰ってきた！スタイル抜群の艶かしいボディを惜しげもなく駆使し画面にザーメン撒き散らします。あなたを見つめる主観ヌキ、vs女＆男の性別超越混合中出し3P、咥えられ相互フェラ射精、尿道ブジー＆アナルバイブ絶頂、ラストは肉棒2本と巨大ペニクリが交える3Pファック！

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり…。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ…！」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するド変態ニューハーフへと堕ちていく。

凛花がニューハーフということを知らない友達2人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし、友達は手を股間に持ってきます。するとそこには硬い物が…そこで初めて凛花がニューハーフということに気づく友達たち。びっくりしましたが、興奮の方が大きくそのままセックスしてしまうのであります。

デカチン美形ニューハーフ「リンドル星川」が街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的にリンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し！！

姫嶋杏奈＆滝川ジュリア、二人のニューハーフが二人のお姉さまにたっぷり可愛がられると果たしてどうなるのか？手枷をされ自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチンポはオアズケでアナルイキ。Lサイズペニバンでカマ掘られて、大量射精。お姉さん達の技巧派フェラで意地悪な寸止め地獄が待っていた！

リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友2人とのドラマ。1人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしますがそのまま成り行きでセックスし、中出ししちゃいます。もう一人とは、レズに興味のある親友に、強引にキスをされ体を触られているうちに、フル勃起するリンドルちゃん。そのまま成り行きで中出しセックスしちゃいます。

家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼（ニューハーフ）を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。

年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり、義母にはオチンチンがついていたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。

ギャル系ニューハーフ「まりん」、おっとり系ニューハーフ「あき」がナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする2人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じものがついていることに気付きびっくりします。でもニューハーフたちの可愛らしさに生アナルセックスするのであります。

ニューハーフ「志穂美カノン」ちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物が…。びっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが、気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち。しかも中出しまでさせてくれたのです。2人GETしました。

長身で可愛すぎる美しすぎるニューハーフ！杏奈ちゃんが、雨にも負けず街中でナンパ！2人の素人女子をGETして生チンでハメ、ザーメン中出し！ナンパされた2人の女性もかなりノリノリエロエロでしたよ（笑）

つい声を掛けたくなる美女…かと思いきや実は竿あり玉ありの極上ニューハーフ！エステ店やマッサージ店に出没してドッキリ！ニューハーフSEX10連発！女性よりも美形でエロい？極上ニューハーフが続々登場！女性専門性感エステでもっこりを最後の最後まで隠し通し、ここぞとばかりにポロ～ン！店員を騙してハメる？お兄ちゃんがお姉ちゃんになっちゃってドッキリ！なんだかイイ女になってたので近親相姦しちゃった？出張マッサージを呼んだら施術師が勃起チンコに絶句？ニューハーフにどんなことをされても勃起しないと豪語する男がフェラチオされてガマンできるのか？

ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し…。バーテンダーとして働くニューハーフ（28）はサオ有・玉無し。立ち仕事のため、足のマッサージを受けに来た。問診中、超ミニスカからパンティーが丸見え！推定Eカップの巨乳を揉まれてアンアンとアエギ声を上げる。施術師のチンポをジュルジュルと舐めるとそのまま挿入！ハーフの美人ニューハーフ（20）はモデル級の体型で挿れるのも挿れられるのも大好き。施術師のアナルに自らのイチモツを挿入して中出し！

初撮りニューハーフの「滝川ジュリア」はバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのSEXでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！

AV初出演の「あんな」ちゃん、一か月間禁欲してもらったうえに、さらに撮影でも焦らしまくり！アナルでイッたことがないというあんなちゃんのアナルを徹底的に責めると、アナルドライオーガズム到達！エビ反りで痙攣しながらイキまくった後に、勃起薬を飲んで初潮噴きまでしてペニクリちゃんでもイキまくる！

激しい鉄拘束にハーフで可愛い「リンドル星川」が挑む！ハードな鉄拘束、そしてきついアナル責めやペニクリ責めに耐えながら、激しい絶頂アクメに達する！この日の為に作られた強制ペニクリ勃起装置は最高のチンポ責め道具！果たしてリンドルの肉体は耐えきれるのか？

初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には8人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！

女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツまんこファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力満載のノンストップ240分です！！

街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっと二度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆ」ちゃんが司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGoストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン、OLさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう。

1年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフになっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチン！母は欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう。父はそれを見て欲情しアナルセックスを息子とする。

今度のハルナナンパはちょっとした意趣チェンジ！驚異のデカちんを誇るニューハーフ【ゆきのあかり】をゲストにお迎え。女同士のレズだと思わせて、実は男！とカミングアウトした時の素人娘たちの反応やいかに？とってもHな素人女子に、あかりちゃんのペニクリもフル勃起！

綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ「九条あすか」。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチンポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐに喘ぎだしフル勃起するチンポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チンポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチンポでもイキます。

家出をして5年たつ息子（ゆきのあかり）が超べっぴんになって帰ってきた！？良い意味で変わり果てた格好の息子はクッソ可愛い女子顔なのに、鬼のようなチンポは健在。そのギャップに欲情を隠しきれない姉は、まさかの夜這いでヒィヒィ感じまくる。父親は父親でドストライクの女に変わってしまった息子にアナルファックでイカセまくる大波乱！

実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！12名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！

倒錯の一部始終をカメラが捕えた！6人の超絶可愛いNH盗撮！高級店でしかお目にかかれないような、素晴らしいルックス。身長も高く、足も手もすらりと長くまるでモデルのよう。これが本当に男なのだろうか…。