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この子が男だとはにわかに信じられないニューハーフは存在した！身も心も女の子を超えた可愛いすぎるニューハーフたちの競演。きっと聞いたことのあるニューハーフ界のアイドルだけをまとめたこの一枚。可愛くて美しい男ノ娘たちの「おち○ぽみるく」は必見、是非ともごらんください！！

BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！まずは、男優にニューハーフという事を伝えずに四つん這いでフェラチオしてもらうとヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。続いてローションたっぷりの乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。男優を拘束した状態でチンポをシゴきながら先端をしつこく舌で刺激するとまたしても大量口内射精。そしてトイレの中で自ら乳を揉みながらチンポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。そしていよいよラストを飾る禁断のアナルファックがスタート！！ギンギンに勃起したチンポをビクンビクン反応させながらアナルにズッポリチンポを突っ込まれ「イッちゃう…」と色っぽく悶絶！撮影風景の一部始終を撮影したニューハーフドキュメントが完成！

巷で話題の美しすぎるニューハーフ達18人がアナタの股間を刺激します！学園ドラマ、女王様、再現ドラマ、プロレス対決、童貞狩り、射精、逆アナル等…ニューハーフの魅力を余す所無くたっぷり収録！

美形揃いのニューハーフ達を15名収録したボリューム作品。しかも、ボリューム感だけだと思ったら大間違い！！貴重な射精シーンも複数収録！！ニューハーフ初心者にもお薦めの作品です。

美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！ビキニを突き破らんばかりに勃起したタマ抜きチンポ。フィニッシュはビキニ内発射！朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ！

一度踏み入れたら後戻りは出来ない…。みんなとってもス･テ･キ★【ゆかりさん】（本名！？松尾裕正／30代後半／独身）ゆかり歴4年。女装にはまったきっかけは元々バンド（メタル系？）で化粧し始め、その格好のまま街を歩いたらグッと来るモノがあったとか。今ではそれがエスカレートし男性とのプレイも経験。男性のねちっこさが大好きと語る彼女。アナルオナニーからスカトロにも興味の触手を伸ばし「ゆかりはウンコまみれの時が一番幸せなの」と…。【森星瑠奈恵さん】その昔、ホモ映画館で竜二とチチクリあった経験のある瑠奈恵さん。彼女の家を訪問。玄関を開けるとそこは極彩色の造花が大量に狂い咲く地獄のパラダイスだった…。すぐにでも葬儀が行なえる部屋で、竜二と2人のラブラブFUCK！電マオナニー披露・ザーメン口移しetc.【ひとみさん】（妻子持ち／44歳／185cm）ひとみ歴24年の筋金入りの女装癖を持つ彼女。日活ロマンポルノの谷ナオミの縛られ責められる姿に興奮し、何故か自分も『こんな風にされたい！』と、現在に到る。自縛趣味も併せ持つ彼女は、感度を高める媚薬をケツマンコに注入し、竜二のチンポを受け入れ恥ずかしそうに悶絶する！！

テカテカ＆ツルツルに妖しく光るキツキツポロパンのモッコリを、男の体を知り尽くしたNHが焦らしに焦らしていぢりまくり。さする・くすぐる・指先一本で・つまむ・押す・ひねる…掴んでシコシコこする、なんて勿体無い。微妙な性感ポイントを確実に責めてくるNHのテクニックに酔い痴れ、チンポをオモチャにされ続ける夢のような時間。ポロパンは水球用の水着でポリエステルにポリウレタンコーティングした素材で作られています。多少のストレッチ性はありますが、普通の競パンに比べると極端に伸びません。水球をwater poloと言いますのでそこから水球の競パンの事を通称ポロパンと呼びます。小さめのサイズを無理矢理着用するとモッコリが妖しく光り、ケツの割れ目がセクシーに露出します。

可愛い女子校生がニューハーフだったなんて…厳選された5名が240分！イキまくり！！可憐な制服姿ででっかいチンポを隠している女子校生たちを弄び舐めてしゃぶってハメてハメられる！！

可愛い妹のアナルを犯す義兄！義兄を挑発しまくる妹！義兄夫妻との3PアナルFUCK！

ある日、お義兄さんとお酒を飲んでいると、酔いがまわりお義兄さんと禁断のアナルFUCKへ！そんなある日、お義兄さんの奥さんにも色々と体を弄られお義兄夫婦と禁断の道へ…。

初脱ぎ！萌えロリ系ニューハーフ登場！まみちゃんの手コキでザーメン大量発射！舐めたり咥えたり入れちゃったり…。めちゃめちゃ可愛いニューハーフ“まみちゃん”のエッチな連続プレイがたっぷり2時間！！

可愛いニューハーフキャバ嬢あやかちゃんが客をトリコにする痴女的な責めでたっぷりおもてなし！常連客には店内で特上フェラサービス＆アナルFUCKとエロさ満点！

カワイイ女子校生のナナちゃんが本能に目覚め、加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！

ニューハーフファンなら涙モノの逸品です！めっちゃカワイイ美樹ちゃんと、超エロかわいい姫ちゃんが、2人仲良くあんなことから…こんなことまで！美樹ちゃんVS姫ちゃん！テクニックで勝るのは、果たしてどっち？

めちゃめちゃカワイイ素人ニューハーフ2名を、とってもエッチな連続プレイでたっぷり興奮させちゃいました！体力測定！アソコチェック！見せつけオナニー！アナルファック！可愛いニューハーフちゃんに、いろんなことしちゃいました！

秘蔵っ子ニューハーフがついに登場！最上級に可愛くって、すご～くエッチな美穂ちゃんに、いろんなエッチ体験をしてもらいました！アナルからタマ裏＆竿まで…気持ちいいトコロをぜんぶ責めまくり！アナタのザーメンは、美穂がぜ～んぶ独り占めしちゃいますョ！

超美形ニューハーフ”もえ”が、いろいろなシチュエーションでザーメンまみれ！逆アナルFUCK！M男逆調教プレイ＆相互アナル！ド淫乱ハメ撮り！ザーメンぶっかけ＆ごっくん！

闇金融を経営する女社長の美樹は、借金を返済出来なくなった男達を自分の家でコキ使い、恋人のミカと優雅に暮らしていた。そんなある日、度重なる美樹の行動に腹を立てた男達は、美樹に睡眠薬を飲ませて眠らせ、今までの仕返しとばかりに美樹をレイプする！果たして美樹の運命はいかに…。

艶肌した美人ニューハーフの官能エロスが次々と貴男の股間を直撃する！！謎に満ちた究極のエロボディと鮮麗されたテクニックで次々に男達をイカせまくる超美形ニューハーフ！

渋谷系SHOP店員系ニューハーフのソソるエロテクニック！アナタの欲望をかなえる豹的プレイ＆奉仕プレイがいっぱい！こんなカワイイギャルにチンポありってマジヤバクナイ？

僕の大好きなひかるちゃんは、とってもシャイだけどすごくエッチなニューハーフなんです！「ひかるの巨根オナニー」「ひかるのねっちょりナマ撮りFUCK」「ひかるの逆アナルFUCK」「ひかるの3PサンドイッチFUCK」、ひかるちゃんをいろんなシチュエーションで責めまくっちゃいました！！女の子には絶対マネできない驚愕プレイがいっぱい！

巷で話題殺到！超有料保証！女性顔負け！当店人気NO.1のニューハーフ娘「めぐみ」ちゃんが登場！男泣かせの絶妙テクニックで、あなたを快楽ゾーンへ御招待いたします。

かわいいニューハーフ「みゆきちゃん」にSEX調教！男たちのザーメン絞りに、オヤジのガチンコハメ撮り！ザーメンでアナルを汚される「みゆきちゃん」が悶えまくる！！

マジで可愛くってすご～くエッチそうな姫ちゃんに、いろんなエッチを体験してもらいました！吸って！舐めて！しゃぶって！入れて！美味しそうなチンポは、姫ちゃんがぜ～んぶ独り占めしちゃいま～す！

スケベを超えた絶頂Wニューハーフがチンコの感触とザーメン求めて腰振り！おしゃぶり！連続発射！ニューハーフレズ！濃厚3P！大興奮カブト合わせ！Wフェラ＆W手コキ！ベロキス！アナルFUCK！

互フェラ、アナル舐め、足コキ、コスプレ、アナルSEXまで…エロかわいいニューハーフまなかちゃんがいろんなエッチでイカセまくっちゃいました。

顔も体もスーパーモデル級！最高級の美形ニューハーフ2名のオトコ相手にザーメンを抜きまくり。洗って！シゴいて！しゃぶって！マニア必見の120分！女の子には出来ない悩殺プレイ。普通じゃ味わえないアブノーマルな快感！！こんな綺麗なニューハーフ嬢に一度でいいからヌイて欲しかった。

とっても可愛いニューハーフ”ゆか”ちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦！！初めてだからプライベートの時よりすご～く濡れちゃいました！！もっともっとぶっかけて…もっともっと奥まで激しくぶち込んでっ！！

変態的SEXを所望するニューハーフの「氷城ユキ」ちゃんがハードなSMプレイに魅了される極上SM作品！首輪を付けられ連れ回す奴隷調教で支配される悦びを体感したユキはペニクリを勃起させ大興奮！手足を拘束され宙に吊られたユキが鞭やロウソクの攻めに悶絶し鼻フックとボールギャグが美しき顔を激しく歪める！鋭敏化するアナルに押し込まれるデカマラの強烈なアナルファックでユキはペニクリ汁を垂らしながら可憐に絶頂する！！

将来の目標は一人でも多くの人に知ってもらい有名になること！そんな新人ニューハーフの「美咲ゆりあ」ちゃんが初姫でデビュー！！新人とは思えぬ高い美意識とカチカチに勃起して限界まで反り返るデカペニクリは必見！大好きな男のチンポをねっとりフェラチオで刺激！疼きを抑えきれないアナルにチンポを挿入され本気で感じる快楽アナルセックス！限界に達したゆりあのデカペニクリから大量放出される濃厚ザーメン激烈2射精！！

エッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの「桐谷愛」ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃん、M男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声…。いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！

可愛らしい顔でセックスが大好きな高身長176cmニューハーフの君嶋ゆいちゃんがAVデビュー！！OL姿のゆいちゃんに男たちは魅了され嬉しそうにチンポをいじめる痴女スタイルに激悶絶！ゆいちゃんの性感帯なアナルをいじくるとチン長16cm敏感ペニクリを勃起させ可憐に喘ぐ本格性交快楽！大好物の肉棒をアナルの奥深くまで挿入され淫らに感じまくり！激しいピストンと強烈手コキで責められたゆいちゃんは絶頂濃厚射精！！

モデル並の抜群スタイルと美しい顔で男達を惹きつける新人ニューハーフのあんなちゃんが初姫で鮮烈デビュー！！若干21歳の瑞々しい肌と好奇心を抑えきれないチン長12cmの敏感ペニクリ！愛撫や手コキの快感だけであんなちゃんのペニクリはフル勃起！男のチンポをおいしそうにしゃぶり性感帯のアナルを犯される快感悶絶ファック！激しいアナルの挿入感に何度もイキまくったあんなちゃんは若さ溢れるザーメン大放出本気3射精！

超ド級のセックス好きニューハーフの空良（そら）マリちゃんが初姫でデビュー！プライベート経験人数100超！いじられるとすぐに勃起してしまうチン長18cm脅威のデカマラ！初めての攻めプレイで男のザーメンを最後の一滴まで搾り取り、初めての3Pセックスで大好きなチンポにアナルを犯される絶頂アナルセックス！男達に前後を挟まれてデカマラとアナル両方の快楽を味わう連結ファックでイキまくる豪快濃厚ザーメン3射精！

ギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！

はにかむ笑顔がとっても可愛くキュートな美人ニューハーフのさくら純ちゃんが初姫でデビュー！！自らSEX大好きなド変態と公言する純ちゃんは乳首をつねられただけで恍惚とした表情に！熟女との美しく濃厚なレズプレイと極太の男根に犯される強烈なアナルファックで快感絶頂に達した純ちゃんは自称ド変態の名に違わない濃厚白濁ザーメン放出大量4射精！！

成人式を迎えた激かわニューハーフの彩乃彩が大人への第一歩として大量ザーメンぶっかけの洗礼を浴びる！！一生で一度のハレの日の為に華麗なイメチェンをした彩ちゃんがいつも以上に濃密なアナルファックで生中出しされる！大人数の男たちに囲まれた彩ちゃんは生チンポを一本一本丁寧にフェラ＆手コキ奉仕をしてご褒美顔面ぶっかけ濃厚10連発！また特典映像として艶やかな成人式用着物姿でのオナニー射精シーンも収録！！

女性とのセックス経験の無いニューハーフ美女たちが初めてのオマンコセックスで童貞喪失する瞬間を捉えた快楽ドキュメント作品！生まれてから一度も女体に触れたことのないニューハーフ美女が恐る恐るオマンコに触れて勃起したクリを夢中でクンニ！固くなったペニクリをエッチなお姉さんの激しい腰振り騎乗位ファックで強制刺激！初めてのオマンコの締りと温もりの気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ美女は絶頂本射精！

レギンス姿のニューハーフ美女がセクシーなダンスで男達を魅了し淫らにイキまくる魅惑のニューハーフSEX作品！！五感に訴えかける刺激的なダンスと激しい摩擦でレギンスの上からでも形が丸わかりになった挑発的な勃起ペニクリ！くねる美尻に逞しい肉棒がずっぽり挿入され容赦なく攻められる強烈アナルファック！敏感なアナルとペニクリを同時に征服されたニューハーフ美女の快楽は限界を超えたまらず絶頂激射精！！

美形ギャルのうぶっ娘シーメール・ココアちゃんが細い身体から沢山のザーメンを放出して何度もイキまくるニューハーフ作品！！初体験が二十歳と遅咲きながらSEXの楽しさに目覚めた彼女がインタビューで赤裸々に心境を語りイケメン男優との濃厚なアナル快楽セックス！直腸を貫く極太チンポの刺激にココアちゃんはペニクリ汁を垂らしながら何度もイキまくり！極上快楽に勃起したペニクリから勢い良く発射する爆裂3射精！！

18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル＆ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶！暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品！！

お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯される極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪姦されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催眠で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！

女子校生だってオシャレがしたいッ！！そんな背伸び真っ盛りなニューハーフ女子校生たちがお小遣い稼ぎのために街角で危ない援○交際！ノリと勢いだけで大人のチンポをしゃぶりお札片手に猥褻アナルファック性交！手馴れた大人たちのプレイぶりにだんだんと気持ち良くなってきたニューハーフ女子校生は仕事を忘れイキまくり！すぐに勃起してしまう元気一杯なペニクリは濃厚なSEX快楽に大量の潮吹き射精でイキ果てる！！

初撮りの可愛いニューハーフさんが出演する初姫シリーズの極上ベスト第2弾！！現在ニューハーフAV業界の最前線で活躍中のデカペニクリニューハーフ達の初々しい姿をたっぷり収録！緊張と不安と期待の入り混じる特殊な精神状態の彼女達を襲う未知なる快楽テクニックの数々！自慢のデカペニクリは限界まで勃起！性感帯のアナルは男根に貫かれ淫らに感じまくるニューハーフ美女は快感に耐え切れず大量激射精する4時間！！

アイドル級に可愛らしい期待の専属9代目ニューハーフ中澤チュリンちゃんが専属8代目ニューハーフの彩乃彩ちゃん＆憧れのニューハーフRiricaちゃん＆美形京○○生女装娘の八雲真朱ちゃんと濃厚レズアクメ！！男性としか経験したことのないチュリンちゃんがエッチなペニクリにハメられハメる大興奮のアナルファック快楽！限界まで気持ち良くなったチュリンちゃんのペニクリからは大量のザーメンが放出される濃厚5発射！！

ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！YUKAちゃんはセーラー服が似合う超A級の美人ですが、その股間に生えているのは立派なオチンチン。可愛い笑顔を浮かべつつ男優の肉棒をアナルで受け入れ、またある時は男優の尻を掘ってしまいます！

キュートな笑顔と丸みを帯びた最上級な身体のニューハーフ彩乃彩ちゃんが貴方だけを見つめて貴方だけに語りかける主観SEX作品！！可愛らしさ全開の彩ちゃんが大好きなカレシの貴方と高級ホテルでラブラブ濃厚エッチ！アナルSEX初体験の男優に優しく手ほどきをしながら自らもイキまくる快感騎乗位アナルファック！ハメてハメられいつも以上に濃厚なザーメンを発射！彩ちゃんの敏感なアナルは生中出しされそのまま昇天絶頂！！

ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！どう見ても女の子にしか見えない程可愛い水朝美樹ちゃん、ナース姿でエッチな御奉仕。その素晴らしいボディとオチンチンは攻めも受けも完璧にこなします！

女性以上に女性らしい柔らかな身のこなしと最上級の美を作り上げるニューハーフ桜庭こずえちゃんが初姫シリーズで美の輝きを放つ！！セクシー下着姿のこずえちゃんが男の男根をねっとり咥え、敏感な乳首と性感帯のペニクリがエロく硬くそそり立つ！フル勃起したデカマラを極上ケツマンコで受け入れ繰り広げる快楽アナルファック性交！見た目とは裏腹に性豪なこずえちゃんのペニクリから濃厚白濁ザーメンが3発射される！！

ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！あの超美形ニューハーフ・月野姫ちゃんが3Pで大ハッスル！よくよく見ると全員竿付きという物凄い乱交です…3人分の竿が入り乱れる様はとにかく必見！