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物心がついた時から気持ちは女の子だったゆかちゃんはどこから見ても、顔も女の子です。女の子とはキスくらいはした事があっても性の対象としては見れないそうです。ゆかちゃんもマンコ相手に一所懸命に責めたりしましたが結果は…。

大阪在住の鮎川みなみちゃんはシーメールでありながら男女経験が共に約100人ずつ。合計200人余りの男女とセックスするヤリチンシーメールです！童貞狩りのコンセプトからは少し外れてしまいますが、思い切り責めてもらうことに。秋津薫お姉さんに性感帯をチェックされ、みなみちゃんは敏感ボディであることが分かりました…百戦錬磨のテクニックでオマンコをかき回し、その腰使いは本物と証明！

特選ニューハーフ達が、男達のアナルにガンガンチンポを挿入してしまう逆アナルファック！美形シーメールの4P大乱交を始め、ボンテージ衣装を身にまとった水朝美樹ちゃんが痴女的責めで男のアナルに肉棒を挿入したりと、刺激的な逆アナルシーンの数々！7人の美女！？達のチンポの乱舞に、男達はやられっ放しの大昇天でかた無しです。

大人気超A級単体ニューハーフゆかちゃんが大量ぶっかけ初体験！ロリフェイスのゆかちゃんの顔面に汚いザーメンを大量にぶっかける！ドロドロの精液を恍惚とした表情で受け止める…。ぶっかけの後は性転換手術でマンコを持つシーメール・鈴木奈々ちゃんとの性別を超えた倒錯ファック！デカチン男優とのガチンコアナルファックでは、69でお互いのオチンチンを舐めあった後、四つん這いでアナル挿入！そしてアナル大好き男優には逆アナルファック等をお見舞い！超豪華キャストによるシーメール作品の決定版を見逃すな！

艶女の魅力満載のかのんさんは、実は性転換手術済み！！正真正銘、心も体も立派な女性です。お相手のみおさんも、スレンダーなボディと美しい顔を持つ超A級のシーメール。みおさんのちんぽをハイヒールで挟んだりパンティを食い込ませたりと少しSっぽく責め、最後はかのんさんのマンコに突っ込みます！！

正真正銘のチェリーニューハーフAKIRAちゃんが初めて舐めるマンコに大興奮！今回のお相手は咲もも菜ちゃん。童貞を捨てる相手としては申し分なしということで、ヤル気マンマンで喜んでくれました。そしてAKIRAちゃんには駅弁という夢がありました。是非一度やってみたい！今回はその夢も叶い大満足の様子でした！

まやちゃんを驚かせて楽しんでしまうドッキリ企画！ドッキリ目隠しキモ男フェラや、ドッキリ立ちションスチール撮影、ドッキリ車内おちんぽフェラなど様々なドッキリシーンをご用意。はたしてまやちゃんの反応は？3P乱交ファックでは、2本のちんぽに囲まれて幸せそうなまやちゃん。お口とアナル両方の穴に肉棒を挿入させられてしまいます！コスプレ逆アナルでは、男のアナルにまやちゃんのちんぽを…

ザーメン、ザーメン、ザーメンのオンパレード！何度も顔射を受け止め、大量の白濁液を口に含み全てを飲み干す美女達。ニューハーフ達も美女達の責めっぷりについ圧倒！徹底的にチンコを扱かれ、吸い上げられ、イカされまくりの映像ばかり！粘りつき、生温かい感触が至福の快感をもたらす…

秋津薫さんに乳首を撫で回されると、少しはにかみながらも感じてしまう敏感なひかるちゃん。ローションをつけてシゴかれたおちんちんは大きく勃起してしまいます！クリトリスを舐めた後は騎乗位、バックで挿入し激しく腰を振り、晴れて童貞を卒業しました！

S級美形ニューハーフダブル共演！！入れるのも入れられるのも大好き！初めてのフィストも大興奮。男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティRen.ちゃんがヤリたい放題でイキまくる！アナルとぺニクリ同時攻めに3P拘束ファクで絶頂！

お姉様系女優桜井ひとみさんとの童貞喪失ファックに挑むのは、スタイル抜群のなぎさちゃんです。背後からおっぱいを揉みしだかれ耳や乳首を吸われると、それだけでメロメロ…。足の先まで舐められ、騎乗位で挿入します。終始ひとみさんにリードされて、奪われるように童貞を喪失したなぎさちゃんは終わった後もグッタリ…。

女性経験は全くのゼロ、しかも今後も女の子と絡むつもりは全く無いと健全な？事をおっしゃる、あいはら優ちゃん。しかし本作は「ニューハーフ童貞狩り」。絡まないわけにはいかないのです。三代目葵マリーさんが口説いておっぱいの触りっこまでこぎつけたものの、女性の力ではこれが限界のようです。そこで登場したのがリアルダッチワイフ。彼女とだったら…

なんだかテンションの低いあやのちゃん。女の子との経験はもちろん無く、多分勃たないですよとのことです。お相手のあきちゃんもシーメールとのカラミは初めてということで、今日は楽しみに来たそうです。丁寧なフェラチオにあやのちゃんの反応は！？

超美形シーメール月野姫さんとチョコボール向井が結婚！2人の新婚ラブラブムービーをお届けいたします。結婚式場では誓いのキスに誓いのフェラ、そして誓いの連結アナルSEX！と二人はいつまでも繋がっている事を誓います。新婚旅行では何と旦那の元カノが乱入。流血沙汰かと思いきや、いつの間にか仲良く3Pに突入することに。そんな二人が繰り広げる、結婚前夜から暴走ヤリまくりのセックスドラマです。

玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。男優出演一切ナシの狂乱ファックでイキまくり！美形ニューハーフ達のエッチな全貌を御覧下さい。

あのチョコボール向井と美形シーメール渚が本気で繰り広げるキャットファイト！力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは…！？公開乱交スパーリングや逆アナルメイドファック・ブルマファック！更にヌルヌルテレフォンHや「頂上決戦！バトルファック」等々、迫力満点のガチンコ対決！

もしもオフィスレディがニューハーフだったら…綾乃ちゃんは皆の性玩具として大活躍。取引先の変態ドエロ社長の接待では、お酒が入った社長とエロモードに突入！社内では、セクハラ上司に仕組まれ残業中にハメられてしまう…あちらこちらでチンポを咥え、ガチンコファックで大忙しな綾乃ちゃんは、今日も自分のサオとアナルをたっぷり使ってサービス残業しちゃいます!

大阪から上京してきたニューハーフを迎えに行く監督とスタッフ。やって来たニューハーフは金髪でガングロなギャル系のマキちゃんでした。まずは車内で挨拶代わりにフェラチオテクを披露…マキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます！エロくて可愛いニューハーフマキちゃんの東京ファックをジックリ御覧下さい。

大阪からやって来た浪速っ娘ニューハーフ桜川マナちゃんは、何とバスト116cmのJカップ！大きくて形も美しいおっぱいを持つ美形シーメールさんです。フェラチオのテクニックも抜群のマナちゃんは、男優さんのペニスを一気にバクリ、極上の舌使いでイカせてしまいます！プライベート感タップリのハメ撮りでは、性感帯チェックをされたあと激しいアナルセックスで快感の絶頂へ…アナルをビショビショに濡らしながらイッてしまいました。

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのおちんちんに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまう…ペニスバンドファックの他、縄師による緊縛・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや、本気で感じまくる1対1のガチンコアナルファック、4人での大乱交などもう目が離せません！

美形シーメールもえちゃんが昔の彼氏と繰り広げる、愛のメモリーファック！久しぶりに再会する元カレや先輩達とのセックスは、彼女をいつも以上に興奮させてしまいます。集団ぶっかけ乱交、元カレとのアナルファック、そして先輩達との泥酔3P＆4Pなど内容超充実の一品！

童貞ニューハーフ達の童貞喪失ドキュメント！3人の超美形ニューハーフが初めてのオマンコ体験。生まれて初めて見て触るオマンコに興味津々…童貞喪失記念日の今日は、一生忘れられない思い出になりそうです。

美樹ちゃんとひかるちゃん、美形で美乳のシーメール2人が共演する超豪華レズファック！ネットリとディープキスをしながらお互いのちんぽを触り合います。69でしゃぶり合った後に美樹ちゃんがひかるちゃんの顔面に跨り顔騎プレイ！そしてひかるちゃんが美樹ちゃんのアナルに挿入…男も女も関係なく、欲望の赴くままに貪る本能丸出しSEX！

今回のテーマは『ダマシ！』プチドッキリからキレる程のダマシまで、星野リオちゃんを色んな意味でハメ倒します。ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き、見事勝利したリオちゃん。目隠しをされてイケメン男優に身体中を愛撫され、フェラチオまでしてもらって大興奮！しかし目隠しを取って現れたのは業界1位、2位のキモ男優。それにはさすがに本気で怒るリオちゃん。その他にも突然のトイレ乱入や社内露出と、最後までダマシっぱなしのハメっぱなしでした。

美術の菊川愛香先生は、とっても美人で生徒にも大人気！今日もデッサンの授業でそそり立つチンポを描いていたのですが、ムラムラとした気分を抑えられなくなったのか、むしゃぶりついてしまいます。さらにデッサンの出来が悪い生徒を居残りさせて2本同時に咥え込んでしまう！体育の先生との濃厚ファックから、果ては生徒を交えた4Pファックまでヤリたい放題の愛香先生は、ベビーフェイスと暴れん坊のチンポを持つニューハーフ先生だったのです。

美しいシーメールの片瀬絵梨、菊川愛香、柏木沙織が呼ばれたのは酒池肉林パーティー。辺り一面竿だらけの大乱交！縄で縛られたAKIRAは三連結でのサンドイッチ状態に。他にもゆかは男達の群れに襲われ、代わるがわるにチンポをしゃぶられちゃいます。七瀬舞はM男に突っ込む逆アナルファック！盛りだくさんで贈る、入れて入れられての超大作です！

超美形ニューハーフ達を緊縛し完全に体の自由を奪い、イジリ倒してアナルを犯しまくり、男と女！？入り乱れての大乱交劇を繰り広げる！！もはや男女の区別無く肉体を求め合うその様相は、もはや本能のままに突き進んでいく野生の世界…三代目葵マリーと秋津薫の強制隠語恥辱調教や、不動美樹ちゃんの緊縛プレイ。アナルバイブ・洗濯ばさみ乳首責め・人工マンコでガチンコファックとプレイ内容も充実。

今まで男しか愛したことのない美形ニューハーフ3人が、今日はオマンコ初体験！いつも入れているアナルとは違う穴に、戸惑いながらもその快楽にのめり込む！熟練の女性達にチンポを弄ばれ、イヤラシイ言葉攻めに竿はもうビンビン！彼女？達の記念すべき童貞喪失の瞬間！

美系シーメール七瀬舞ちゃんのぶっかけガチンコファック！「美系シーメールにぶっかけたい」そんな倒錯した欲望をかかえる男共が集結。シーメール舞ちゃんの顔に容赦なくザーメンをぶっかけていく！その他逆アナルファック、M男いじめ等…留まる所を知らないマニアックな欲望が爆発する！

しっとり艶やかな大人の魅力と色気を醸し出す菊川愛香さんが、レズ＆3Pで悶える。時折覗かせる子供っぽい笑顔がキュートな彼女、ベッドの上ではスケベな表情で貪欲に快楽を求めます。レズ＆ニューハーフ3Pで、互いの感じる性感帯を刺激し合いイキまくりです。出演者は全員女性かニューハーフで、男性出演者一切ナシ！！もえさん、舞さん達との美形ニューハーフが3人揃っての3P大乱交を繰り広げる豪華バージョンで、AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様愛香の魅力を余すことなくご堪能下さい。

エッチなナースりおちゃんと、淫乱巨乳シーメールさやか先生が患者さんと繰り広げる治療ファック！2人の淫乱ドスケベニューハーフが、傷だらけの患者さんのために欲求不満を解消します。3P、逆アナルファック、痴女的セクハラファックと超濃厚淫乱治療の数々を披露します。

サオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。マンコもオチンチンも大好きなんです。不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になったり、コスプレ女子校生ルックスでアナルに入れられたりと大忙し！

性別を超えた超S級シーメールは神になる…人里離れた山奥で妖しい活動を続けるとある宗教団体。教祖はニューハーフ（しかも超美形！！）で、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。いったい何のためにこんなにも多額のお布施が必要なのか…その秘密は教祖の美形ニューハーフ桜井美穂にあった！！美貌の教祖様、美穂の裏の顔とは果たして…

今まで数々の作品に出演し、そのちんぽをいろんな穴に突っ込んできたもえちゃんが性転換を決意！身も心も女の子になる為に手術をすることになりました。というわけで、もえちゃんのおちんちんを見ることが出来るのもこれが最後。見納めのラスト逆アナルファックです。今まで本当にありがとう。お疲れ様でした！

性転換を決意した性同一障害のニューハーフ、七倉昌美に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との性交渉、性転換手術、そして手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！

S級ニューハーフ水朝美樹ちゃんが女の子同士の濃厚レズで乱れる！男優一切ナシで痴女的お姉さん達とイヤらしく淫靡に絡みます。本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすいペニスからガマン汁の糸を引いています…

女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。

美形シーメール鈴木奈々ちゃんが性転換手術を決意！手術室での彼女に完全密着しました。「女」に生まれ変わり、初めてのセックスを体験するまでを追ったリアルドキュメント。おちんちんの付いた女の子、鈴木奈々ちゃんが遂に性転換手術で女の子になっちゃいます。驚愕の手術映像に術前ファック、更に女の子として生まれ変わった術後ファックまでとことん追いかけました。心も体も完全女性となった奈々ちゃんの美しい姿を御覧下さい！

超A級美少女ニューハーフYUKAちゃんのAV初出演作品！「AV制作メーカー訪問＆体験労働」ではDVDの梱包などを体験するのですが、何故か全裸でチンポをフェラされながらの作業に大興奮！「チョコボール向井とラブラブファック」では、チョコ氏のフェラチオでビンビンになったチンポをブルンブルンさせながら、アナルファックで心も身体も絶頂へまっしぐら！！その他内容満載でお届けする超お薦め作品です。

超美形シーメール、ゆか＆綾乃ちゃんの夢のダブルキャスト！超A級美少女ゆかちゃんが何と逆アナルファック！5Pフェラヌキでは4本もチンポをしゃぶり男達を次々とイカせます。アブノーマル調教で顔面包帯巻き＆緊縛フェラチオに興奮！フェラが好きだという綾乃ちゃんには2本のチンポを咥えてもらい、その可愛い顔面に勢い良くぶっかけてしまいました！そしてハメ撮りアナルファックでは男優と二人きりになってラブラブ…

男女の性感帯を知り尽くした超美形ニューハーフの片瀬絵梨さん。生まれたときから男の子が好きで、初体験も男だったとか。野外や車内で人に見られてもおかまいなしに、オッパイ露出＆フェラチオの変態プレイを披露！ベッドではシックスナインやアナルファックで乱れまくる彼女、最後はお互いの口にザーメン発射！

童貞ニューハーフが、オマンコ初体験で大興奮！お姉さんにリードされてたどたどしく挿入する様子はまるで穢れを知らない処女のよう…。女の人にチンポを触られ恥ずかしげにしていた彼女（？）達も、マンコの感触に魅せられて、やがて激しく腰を振る！二度とない彼女達の記念すべき瞬間を見逃すな！

可愛い顔したドSニューハーフ月野姫ちゃんが、変態M男に容赦なくロウソクを垂らし、ムチを打ち付け虐め調教！そして男優とのガチンコアナルファックで感じまくる彼女のアナルは破裂寸前！さらに姫ちゃんのイチモツを男のアナルに挿入し逆アナルファック…サディスティックな調教にM男悶絶！

5人の竿有り、美系ニューハーフ達がうれしはずかし、華麗に立ち小便…立派なイチモツから飛散る聖なるしぶきがあなたを魅了する！どう見ても女性にしか見えないニューハーフ達が繰り広げる夢の羞恥立ちション映像、のべ20回以上！

私立アルファ学園に通うギャル系シーメールみゆきちゃん。バレー部に所属しているみゆきちゃんは合宿に参加、顧問のチョコボール向井先生とコーチとともに筋トレ、柔軟、アナルの鍛錬。頑張る彼女を気遣うようにミーティング時にはフェラチオの特別レッスンをしてくれるチョコ先生！ローションまで使った熱血指導をしてくれます。合宿の仕上げは先生たちとの3P…今までの練習の成果を存分に発揮します！

大人気ニューハーフ月野姫ちゃんが、シースルーランジェリーや競泳用水着を着て超極上敏感アナルで絶頂ファック！！アイドルフェイス姫ちゃんの超絶フェラチオテクニック等たっぷり収録。一度見たらニューハーフにハマってしまうこと間違いなし！！

ギャル系NO.1サオあり、タマあり、Dカップ。ニューハーフ嬢が脱いだ！男子校出身の莉緒が、女に負けないフェラテクを披露！女子校生姿で拘束し、問答無用のオナホール＆電気マッサージ＆アナルバイブで責め立てる！最後は男優2人と3Pでフィニッシュ。キツキツのお尻を、お試し下さい。

キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチンポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれながら連続失禁。アナルファックでガンガンつかれながらチンポをしごかれ、白濁としたザーメンも発射。各シーンの最後は気持ちよくしてくれたから…と男のザーメンをすべてごっくん。

女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。2人きりで密室デートをしながら、ずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチンポを手コキしたり、フェラし合ったり、亀頭合わせでヌイてもらってデートを満喫。周りにスタッフがいないハメ撮りメインだからか、綾香ちゃんは終始興奮しっぱなしで、エロい喘ぎ声をあげながらビンビン状態です！！

ニューハーフであることを隠し、大手企業でキャリアウーマンとして働く、有沢セナ。しかし部下の男にストーキングされ、ニューハーフであることがバレてしまう。「会社にバラされたくなければ言うことを聞け」と男に脅迫され、無理やり体を弄ばれるセナ。半泣き状態で嫌がっているにも関わらず、チンポは何故かビンビンに。男の要求もだんだんエスカレートし、輪姦され、強制オナニーで発射をも強要されてしまう。