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家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は、美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります。

ハーフの超美形デカちんニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子2人と男子をゲットしました。リンドルのチンコを見て当惑する女子2人ですがHしたいという好奇心の方が勝り何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました。男もリンドルちゃんの抜群なフェラテクにザーメン口内放出しました。

新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！

フル勃起したチンポからドピュッと射精するオトコの娘たち第2弾が登場！女子も羨むエロ可愛い8人のオトコの娘。身体を震わせ感じる様はどう見ても女の子ですが、その股間には実に立派なチンチンがフル勃起。先走り汁を流しながらあえぐ姿に貴男もフル勃起すること請け合いです。8人8様の発射シーンをお楽しみください。

並みの女性より可愛い顔。並みじゃないのは立派なポコチン。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。アナルに男根をぶち込まれヒーヒー言わされながらポコチンはギン勃ち！！強制射精でしつこく責めまくられイキまくり。ペニスをしごかれながらの男とのアナルSEXは今まで見たこともない異様な興奮映像。ノーマルな方も是非ご覧ください。

父親が再婚した女性は若くて巨乳だった。そんなある日義母の風呂上がりに遭遇します。タオルが落ち股間が見えそこには何と大きなちんこが、義母はニューハーフだったのです。びっくりしましたがニューハーフは嫌い？義母に誘惑された僕はそのまま義母と近親セックスをしてしまいました。

ド淫乱ニューハーフ・桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチンポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。

男たちを魅了した新世代ニューハーフ、ゆきのあかりちゃんのベスト版！美貌・巨乳・巨根と三拍子揃った彼女が初めてのAV出演で童貞喪失するシーンなど他では絶対見られない作品から、初ドラマ、陵辱調教、緊縛、痴漢などにチャレンジしてきたあかりちゃんの快楽追求の記録と成長が楽しめる8時間！

整形などは一切していない無修正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チンポギンギンでマンコに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチンポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！

ついに公開の時がやってきた！今や絶大な支持を集めるカリスマと化した大島薫の密着ドキュメンタリー！AV史上にその名を刻む薫くんの素顔に迫るリアルガチ映像！女装娘単体としてのプライドと仕事に対するプロフェッショナル観！見る者を感動させ、そして勃起へと導く…！まさにAV情熱○陸！ファンならずとも必見の名作の完成！！

父親が再婚した女性は何とニューハーフ！！美系な顔と美しい裸体を見た僕は理性が働かなくなったらいけないと思いながらも…ニューハーフな義母とアナルセックスをしてしまいました！ニューハーフ義母との近親相姦！！

ド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆高橋小雪×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこ！尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチンポを毛無しマンコでサンドイッチ。拘束され全身舐め回し。生チンポWフェラ寸止め。電マ責め。強制マン舐めからの勃起チンポ堪能。ハプニングの暴発、そして潮吹きは圧巻。

帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜這いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！

家出をして5年振りに帰ってきた息子は何とニューハーフなっていたのである。しかしアソコだけは男でデカチン！！欲求不満な母は息子にセックスを強要し淫乱な変態姉は夜這いをするのである。禁断の近親交尾をご覧ください！！

童貞ドMニューハーフの「風花月海」ちゃんデビュー作！詳しい説明は一切せずに撮影スタート！ニセ広報社員に初脱ぎの撮影中に逆レイプ、ニセスタッフにケツマンコを掘られてサンドイッチFUCK。童貞喪失してしまうドッキリ！勃起薬をペニクリに直接注入されてたり、憧れの3Pを経験したり、潮まで噴いて…。

イケてるニューハーフ20人とヤリまくる4時間。男の気持ちのいいツボを知り尽くす彼女！？たちが究極なテクを使い抜いてくれるし、自らも射精もしちゃいます！！アナルにぶち込んで、ぶち込まれ、亀合わせ、69等見どころ満載！！

ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、弄くり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチンポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。騎乗位で犯され、最後は大量の男汁を噴出する！

今までAV出演依頼を断り続けてきたニューハーフ「篠塚麻友」。Hカップの超巨乳で超巨根！そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続。撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに収録することができました！麻友ちゃんの初挑戦となるAV撮影の実録ドキュメント！射精回数もドライ射精回数も過去最高です！

吸い込まれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チンポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマンコにはスタッフ一同ビックリ。大好きな亀頭責めで驚くほどの大量の精子をぶち撒けたが、満足せずに合計3回もの大量発射を見せてくれた。

吸い込まれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チンポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマンコにはスタッフ一同ビックリ。大好きな亀頭責めで驚くほどの大量の精子をぶち撒けたが、満足せずに合計3回もの大量発射を見せてくれた。

見て！私のボディ！！私の…。ニューハーフの女より男をイカす、すごいテクをたっぷりと…。あなたはまだ、究極の「第三の性世界」を知らない…。妖麗美女が贈る、性を超えた性の宴！！

久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ…。まなかの出現は、あやだけでなく義弟にも影響を及ぼし、若い二人はそれぞれの欲情に股間はヌレヌレ、ビンビンとなるが…。

5年ぶりに実家の旅館に帰って来た姫。ところが、ゆったり寛いでいるのも束の間、妖しい男たちが突然旅館に乱入し、父を脅し始めた。聞けば、イカサマ金融に多額の借金返済を迫られ、旅館の存続も危ないという。旅館の跡取りを放棄した姫だったが、長男（？）として実家の窮地を救うべく、立ち上がることに。着物姿も麗しい若女将に変身した姫の旅館救済大作戦が始まったが、結末やいかに…？！

あなたはまだ…究極の「第三の性世界」を知らない…。妖麗美女が魅せる倒錯の性艶！美女9人の豪華競艶！！

男を知り尽くしたテクで妖しく誘う、第三のSEXイリュージョン！！イケメン彼氏＋ガテン系植木職人！サオアリ・玉アリのボディが炸裂！！

いい女に逆ナンされて美味しい体験をした友人。ところが聞けば聞くほど、相手は…僕の…義兄…？！うそだろっ！兄ちゃん！！

突然帰って来た兄は誰もが見惚れる妖艶な美女…。ところがこの兄の出現が僕に凶運をもたらした。彼女には誤解され、変な男に拉致られ何が何だかもう…お兄ちゃん助けて～っ！

久しぶりに実家に帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？妹も真っ青な妖艶な兄の色香に、男どもの股間は爆発寸前！！沙織の魅力に、妹の彼氏もクラクラ～！焦らしながらの巧みなテクに、辛抱たまらず撃チン！！そして…沙織の魔力にハマった男がまた一人…。なんと義父まで股間はビンビン！！生まれ持った淫ら棒で、義父をイカせまくる兄！！

久しぶりに帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？実家の八百屋の店番もするもえの姿に、お客たちも唖然…。義弟の中に沸き上がる禁断の欲情…そして義父は…。義弟や義父の性癖も一変させてしまう、もえの妖艶フェロモン。まさしく禁断の関係に…。

女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チンポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルFUCKも気持ちイイ。

一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ琥珀さやか＆君野湖々。超人気女装娘・大島薫。童貞っぽい男子校生を狙って通学バスに乗り込み筆おろし痴漢を敢行！エロ過ぎる痴女だと思ったのに、勃起デカチンポの存在に最初は驚き倍の興奮に変わる！チンポをシゴかれぺ二クリしごき、締まりのイイアナルに生挿入！

サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結FUCK！ケツマンコ挿入ペニクリ69フェラ！お互いのサオ見て大興奮！アナル拡張、前立腺責め、逆潜望鏡など男のカラダを知り尽くした彼女？たちの壮絶なプレイの数々。最後の数珠つなぎFUCKは必見です！

至高の体験を求めて…ここへたどり着いた！！魅惑のペニクリがぶらんぶらん！！玉アリ竿アリのニューハーフだから倒錯的気分が最高潮！一度知れば、もう女を抱く気なんか起こりませんよ…。あれっオレ何で男で勃起してるんだろう…って思ったらニューハーフデリヘルへTEL！！ニューハーフ大好きさんも、初めての貴方も、楽しんでください。 ※本編顔出し

女以上に女らしい！！妖しい魅力で男を誘う！！サオ有りタマ有りのニューハーフ軍団がボーイハントに街へ出た！数珠繋ぎの連結FUCK！！ケツマンコ挿入ペニクリ69フェラ！お互いのサオ見て大興奮！乱れに乱れる様は必見です！

新◯二丁目には色々な性癖の人達がひしめいている。本作では噂の裏ニューハーフヘルスを潜入盗撮した。他所と違いさすがに在籍する嬢もクオリティが高く、ニューハーフならではの男を知り尽くしたフェラテクと締りの良いケツマンコを堪能した。 ※本編顔出し

S嬢にM男をけしかけるDVDの撮影だと言い、呼び出したニューハーフ「まなか」。撮影開始で順調にM男を罵倒するが、今回のM男集団は、虐げられるとS性を発現するという変わった性癖がある。しかも、この「まなか」もS男の前ではMになる…SとMが交錯する世界、壮大な逆転劇！！

ニューハーフ好き男優との普通のSEXを撮り、警戒心を解き信用を得る。そして、奈落へ突き落とす責めを与える。それを繰り返す。男根があることを野次られ、嘲われ、不本意にしごかれ強制的に発射させられる。やがて心も身体もボロボロになってゆく。メンズシンボル責め！！彼女にとって屈辱の遊戯！！

あやか24才。サオあり、タマあり、しかも巨根。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。途中までは普通のAV撮影のはずだった。しかし、徐々にこの「女心」が引き裂かれる。罵倒されて勃起か、傑作だ！！

美人教師るかは、自分にペニクリがあることを隠したまま男子校に赴任した。しかし、その秘密が校長や生徒たちにバレてしまったことがきっかけで、性的な凌辱を受けることになる。自分の想いとは裏腹に青臭いチンポを突っ込まれ、神聖な学園で鬼畜な生徒たちはザーメンを流し、るか先生は恥辱の涙を流していく。

清楚で可愛くて、とっても大きなペニクリを持つ天音るか第2弾。全身に伝わる快感に比例して巨大なペニクリがさらに肥大する！！拘束され、不安と緊張の中で執拗に続けられるペニクリへのキモチイイ刺激に限界を超えて、ついに「駄目！！なんか出ちゃう！！もうだめっ！！」未体験の快感に天音るかの何かが覚醒した！？

カメラの前で初めて晒す自らの裸体を紅潮させ緊張しながらも勃起し続ける究極の激カワ！NH（ニューハーフ）“RIKA”が衝撃のデビュー！洋服店の試着室で一般客が居る中ドキドキの初手コキ＆フェラ！初めてAV男優の極太チンコを受け入れ“絶頂SEX”＆“童貞君と筆おろし”から“喪服レイプ”ウブな振る舞いとは裏腹に感じて悶えまくる！

シンデレラに輝いた“Lisa”を含めた4人を各々高級ホテルの一室へ呼出した監督のJunko…1人ずつオーディションの感想を聞きつつ次第に女装子（じょそこ）の身体に触れるとビクンッとした反応が！見つめ合う2人…中性美を極めた彼女たちが織り成す濃厚な欲望のぶつかり合いは必見！

男女の性を超え中性美という新しい概念を持ったカリスマ監督・順子のもとに集まった女装子たちは総勢11名。オーディション内容を伝えられずにいる彼女達は不安な表情を浮かべる！水着審査に手コキ審査！最終審査は女性も混じっての8P大乱交！仕掛けられるトラップに近い審査を掻い潜った者が手にするグランプリの行方は！？

MIRUKUのかたきを討つために、秘密捜査官コードネームMIKIは敵のアジトに単独突入を試みる！しかし複数の男たちの力には敵わずねじ伏せられ、気づけば見知らぬ地下室で監禁されてしまう。男たちは屈辱の姿を撮影する為にカメラを回しだし、抵抗するが身動きが出来ず拘束されてしまう。MIKIは女としてイラマチオを味わい、シーメールと知られペニスと肛門を弄り尽くされ快楽の絶頂へと堕ちていくのであった…。

上原亜衣初監督作品！監督が今一番共演したいとキャスティングしたのは…見た目は可愛い女の子、なのに20cmもの巨根の持ち主というあの人気の「男の娘」AV女優「大島薫」！初対面＆初SEXのドキュメント、逆ソープ、ウエディングドラマなど予測不能なHな展開はファン必見！撮影の裏側を収録したメイキングも収録！

一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チンポをシゴかれ締まりのイイアナルに発射！！

家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくりする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜這いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。

アナルをいじりながらのオナニー、おもちゃを使いながらのオナニー、変態ニューハーフ14人のいやらしくて、濃厚なせんずり。男ではない女でもない不思議なせんずり200分！！14人のデカチン美形ニューハーフの悶える姿をとくとご覧になって下さい！！

「あるモノを見ているだけで、高額の報酬をお支払いします」こんな甘い言葉で、街にくり出し素人娘をGet！ナンパ界の新星・大島薫の決定版！カワイイ女の子だと思いついてきてしまった素人にガチガチにフル勃起した巨チンを見せつけオナニー開始！あまりの驚きに訳の分からなくなった彼女たちはいつしか興奮状態へ！

レアル10周年記念！「大島薫」のレアル卒業を超豪華にお祝い！！今回は薫くんに99％撮影内容を明かしておりません！完全サプライズプレイ！しかもカットなしのノンストップ！全部で5つの部屋があります！【大】【肉】【蜘】【友】【金】はたしてここには何が待ち構えているのか！？全ての部屋をクリアできるのか！？