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中年好きなバイセクシャルの“ゆうこ”は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。

中○生の頃から男の子と付き合っていた“みさき”。私生活でも99％は女装で過ごしている、気持ちは100％女で性の対象も勿論男で、男優とのSEXは嬉しさが隠せない様子のみさき。休憩中、監督からのセクハラにも断れず、バイブで無理矢理責められてしまう。男優達による激しい3Pではヨガりまくり激しく腰を振る。

女装するようになったキッカケは、ビジュアル系のバンドを組んでいた時に女装をしたところ自分でもいい気分になり、それからもみんなから女として扱われる様になり体までも許してしまう事に。まだ女装娘として経験は浅いがAV初出演を決意する“つばさ”。撮影をしていくうちにエッチな女としての自分を曝け出していく。

幼い頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた“ひろみ”は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。

ゴスロリニューハーフの樹莉ちゃんの魅力をたっぷりと見せる120分美しい美肛をたっぷりと！これでもかと樹莉ちゃんのアナルを掘りまくり！大絶叫の樹莉ちゃんをご覧ください！！

認可？されつつある“女装”。AV界にも、そのウェーブが来そうだ！経験者の話を聞くと、一度ハマればヤメられないらしい。そこで、我々GQは今回3つのケースで撮影。逆ナンパで女装初体験のイケメンくん、スーツの下にブラ着けて仕事しているプチ女装リーマン、女装にどっぷりハマってる見た目はシーメールLISA。時代に乗り遅れるな！必見！

黒ギャルシーメールココア！たっぷりと美肛を攻められイカせまくられる！さらには男優のデカマラでガンガンにガンボリされてさらにイキまくり！！オッパイ揉まれ、チンコしごかれ…性別を越えたシーメールファックの極み！

テクニックは、超一流！！！ただひたすら快楽だけを追求し、全てのエロい欲望をぶつけ合う！！興奮度はいつもの2倍！！常識を覆す、彼？彼女？は一つのカラダに、男と女の性を持つスーパーボディー！！性という概念を超越しした究極のエロスがここにある！！

大人気専属シーメール“MONA”第3弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせたり、目隠し＆拘束で数人で筆イジリされたり、変態女装マン“ジュンコ”と絡んだり、複数電マで責められた後にマワサレて顔面大量ぶっかけ！！…等々、盛り沢山でアナタをジャック！！

とびっきり可愛いい“リオ”ちゃんが登場です！本人も認めるM娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって“ペニクリ”ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ始めると勃起して立派な“デカマラクリ”となり脈がドクドクうなりをあげます！ハメ撮りでは奉仕プレイ、3Pファックではガンガン突かれて何度もイキまくります。

「MONA」の専属シーメール第2弾！！いきなり背伸びしてビーチで逆ナンパを決行！しかも水着！可愛い顔と股間がモッコリのアンバランスがGOOD！純情な彼女？は大きな帽子でバレないように隠すところがまたCUTE！好きなタイプである‘ぽっちゃり男’はGETできたのか！？撮影中にナンパされるというハプニングもあり、初3Pもあり、「MONA」の「素」が見れて興奮倍増です。

綺麗な顔でナイスバディの「てんま」と貪欲でH大好きな「ユキ」が、メスを挟んだ3Pの2ケツ変態プレイを披露！撮影現場の裏側のメイキング映像もありで内容たっぷりです。

AVデビュー作品！専属シーメールの“MONA”第1弾！イベント参加、スチール撮影、プライベートインタビュー、男優初対面相互オナニー、監督との愛のハメ撮り。MONAちゅあんは、ムチムチしてて、可愛いくて、純情で本当に良い子なのです。

異色のレズプレイ、タクシードライバーを逆ナン、はたまた、新人ニューハーフとソープごっこ。これはかなりヤバイ！激しい接吻、イヤラシイ腰つき…。彼女は、今をトキメク、「スーパー・ニューハーフ」なのである。

有沢セナと、富永マリアのW主演という、豪華な組合わせ。元オトコだとは思えない、可愛い声で喘ぎ、男のチンポを求める、セナちゃん。犯されて、ペニクリから、白いカウパー液がとろ～り。富永マリアちゃんは、腕を噛まれて感じるという、特異な性癖の持ち主。お望み通り、噛まれながらファック！

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、二人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。あの名作シリーズ艶の裏バージョンがついに登場。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！

専属ニューハーフ、ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そして、セックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。

約一年前に、セーラー服姿で登場したあのユカちゃんが、前回よりも少し大人っぽくなって再登場！ゴスロリファッションに身を包んだユカちゃん。男優からの責めに、恥ずかしながらも、美しい顔を歪めて感じていくユカちゃん。目隠しをされて全身を舐められ、電マ責め、指フェラ奉仕。メイド風衣装で犯されちゃいます！ニューハーフだという事を忘れてしまうぐらい可愛い喘ぎ声のユカちゃんの、天性のM性が開眼してしまいました！

前作が大好評だったユカちゃんが、再び登場です！恒例の寝起きドッキリに始まり、ロリータ少女をコンセプトにしたユカちゃんが、エロくて堪らない作品です！

女よりも女らしく、男よりもいやらしく…。今回颯爽とデビューを遂げた、星奈。初出演とは思えないほどの乱れっぷり！そして今回友情出演として、丸山かのんが艶やかな着物姿で登場！そしてかのんと、責めて責められ白熱FUCK！男優二人のサオに喰らいつく3P。男心を熟知した星奈の、究極のフェラテク！最後は5人の男に囲まれて、ぶっかけ初体験！

伝説の巨根・夢野みーなと、驚愕の淫乱・有沢セナ！二人の美景ニューハーフが夢の競演！出演までの交渉映像に始まり、ザーメン大量ぶっかけ、ヌルヌルソーププレイ、ガチハメ3Pなどハードなエロシーンも全開！

福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちの美少女ゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだとは判らない彼女。初めて本物の女性とのエッチも体験。初めてみるマンコに興味津々。そんな二十歳のゆかちゃんが、セーラー服を着て逆ナンに挑戦！声をかけられた男性は、ニューハーフと聞いてビックリ。それもそのはず、だって女子校生にしか見えません！喘ぎ声もチョー可愛いい！

私の中でオトコとオンナが交錯する快感。今回も綺麗なお姉さん（？）の登場！もちろん股間には普段見慣れたモノが…。女性との関係は一度もないという「奈々」さんと、好きなら男も女も関係ないと言う「りな」さん。診察室で先生に虐められたり、女の子とのレズ（？）プレイや女子校生のコスプレでオナニーと盛りだくさんの内容で、楽しめること間違いなしです。

シーメールジャム1でAVデビューしたのも記憶に新しい月野姫ちゃん。今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某DVDショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話は、彼女の日常が垣間見えます。ちなみに彼氏募集中だそうですよ。そして、初めて本物の女性との絡みも体験！初めて女性におっぱいやチンコを舐められる恥ずかしさと、気持ち良さの中で悶える表情がとっても可愛いです！

大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いて早々ナンパされたという彼女は、どこからどう見てもギャル！そして、なんとこれがAVデビュー作！渋谷某所のギャルの聖地に行くと、早速ナンパされるマキちゃん。一人目の男には、撮影と告げると逃げられるが、次にナンパしてきた2人組みの男達は、撮影を快諾。ホテルへ直行！素人さんと気持ちイイことしちゃいます！マキちゃんの魅力が全開の120分です！

あの月野姫が、女優だけでは飽き足らず（？）監督業にも進出しちゃいました！第一弾のこの作品では、姫ちゃんのお友達の、麗華ちゃんとあ～やちゃんをフィーチャー！この2人によるレズプレイ、本物の女の子とのレズプレイ。そしてスチールのカメラマンやAD君まで2人の魅力にハマってしまい…。姫ちゃんも合流して大騒ぎです！

グローリークエストからまたまた期待のニューハーフがデビュー！しかも専属契約までしちゃいました！業界初です！流星のごとく現れた彼女の名は夢野みーな。シーメール界ではトップクラスのスーパー美人は、玉付き・サオ付き、そしてノンケ顔負けの巨根！本作ではシーメール初体験の男優と濃厚ファックやセーラー服で大量ぶっかけ！あまりの可愛さに、彼女にチンポが付いている事なんてこの際関係ありません！女も羨む美貌の持ち主・夢野みーなの魅力に世界の男達は打ちのめされる事間違い無し！

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？グロクエがAV初出演のギャル系ニューハーフのりんちゃん！憧れの男優とのご対面ではかなり緊張しちゃってます。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

グロクエ初の専属となった、み～なちゃんの第二作目！まずは、普段オナニーはしないと言うみ～なちゃんが本気のオナニーを披露。前作でお世話になった男優さんに恩返しするために、み～なちゃんが痴女になって攻めまくる！3Pで3本のペニスを擦りあい、女子校生姿のみ～なちゃんが変態教師を相手に挑発FUCK！ニューハーフだからこそ出来る極上テクのフェラ！より大胆で過激になったみ～なちゃんが痴欲で攻めまくる！

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

み～なちゃんの3作目となった本作。1作目から比べると、よりエロさが増してきた様な気がします。まずは早朝寝込みを襲われ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士の様な甘～いセックス。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり！などなど女以上の女・夢野み～なの魅力満載です！

美形ニューハーフ平山涼子ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場。恥ずかしそうに腰を振って悶えます。

MIOがついにAV界に鮮烈デビュー！今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと突かれる度にペニスはビンビンです！

月野姫デビュー作！ブルセラショップで女子校生に変身！初々しさ溢れる制服姿で好みのADとハメ撮り！すっかりご機嫌の姫ちゃんといつかを交え4本のペニスでの乱交では、姫ちゃんの極上プレイが表現できない世界を演出します。

グロクエが独占＆初のAV出演！キレイ系のなつこ嬢のあられもない姿を見れるのはグロクエ作品だけ！自分のイチモツを男にしゃぶられ快感に浸る。アナルにバイブを入れられたまま自分のチンポをしごく“なつこ”さん。やっぱり男の気持ち良いポイントを熟知しているだけあって、テクニックは抜群です！ノンケの君も一度見てみてはいかが？

今年の3月まで、な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主“上原はづき”。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オマンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チンポがたたなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チンポを復活させてあ・げ・る！！

「女の中の女…」まさにその言葉がぴったりとも言えるくらいに声が可愛くて、華奢で恥らう姿が印象深い“菊川愛香”。ランジェリー姿で目隠しと手錠をされたり、Wフェラをしたり、3Pで絡みまくり顔射と生ハメ中出し！！中出しの後にアナルをりきんで精子を出している所が今回の見所。他にもセーラー服でのコスプレや、繁華街を車で全裸になってぐるぐるとまわる。これは一本で何度でもたのしめちゃうぞ！！

ニューハーフものでは珍しい女性とのエッチで童貞喪失シーンを見せてくれたまりさん。プールで、その綺麗な足のラインを惜しげもなく披露。そこらへんの女性よりずっと綺麗です！3P、ソフトSM等々、盛り沢山な内容！男なのに女？女なのに男？どちらともいえぬ彼女達のいやらしさに虜になること間違いなしです。

半年振りにニューハーフトランス登場です！竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチンポを白く汚す。

母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ、宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チンポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチンポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！

玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！

絶品フェラチオの求道者、片瀬絵梨さん。男の身体を知り尽くしたその魅惑の舌使いは、どんな男も骨抜きにする魔性のテクニック！そしてニューハーフの身体の虜になり、絵梨さんのキレイなアナルにチンポを挿入し、無我夢中で腰を振る男達…。絵梨さんは、アナルを突かれる度に声をあげて、いきり立ったチンポを激しく揺らす！

男の子とは思えないほど美しいニューハーフ、ゆきのあかり。超巨根ペニクリとエロさでたくさんスケベなことに挑戦！学園妄想ショートドラマから初12連続ブッカケまで！！アナル初体験男子にアナニー講習、男優とのSEXでイキまくり！！大量にザーメンをかけられ感じるドスケベな彼女の魅力満載！

ある日工業高校に1人の男の娘が転校してきた。その子は女装男子で自慢のチンポを武器に男子生徒を次々と抜きまくる！ブルマー姿で男子生徒と濃厚なカブト合わせ！体育倉庫で溜まらなくなった生徒をフェラ抜き！教室で生徒たちにカラダを弄ばれチンポを挿れられ快感を覚える敏感勃起ペニス！硬くなった極太ペニスと綺麗な顔の女装男子！

17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星が遂にGARCONからデビュー！恥じらいながらの強制オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！憧れの男優とのSEXでアナルを弄られペニクリがギンギンに勃起！ほろ酔い3Pハメ撮りで更に興奮！

息子が帰ってきたらなんと超ハイレベルなニューハーフに！？ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。…しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。

父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断3P。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ6人。好奇心でNHデリヘルを呼んでみたら実の息子が…、5年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた…、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら…etc、心トキメク6つのこと。

ココロもカラダも女の子！？そんな20人の可愛いニューハーフたちが最高なエロパフォーマンスを披露します。ニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力を！！

超美形のニューハーフとSMプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がMAXのニューハーフ4時間で～す。