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この子が男だとはにわかに信じられないニューハーフは存在した！身も心も女の子を超えた可愛いすぎるニューハーフたちの競演。きっと聞いたことのあるニューハーフ界のアイドルだけをまとめたこの一枚。可愛くて美しい男ノ娘たちの「おち○ぽみるく」は必見、是非ともごらんください！！

BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！まずは、男優にニューハーフという事を伝えずに四つん這いでフェラチオしてもらうとヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。続いてローションたっぷりの乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。男優を拘束した状態でチンポをシゴきながら先端をしつこく舌で刺激するとまたしても大量口内射精。そしてトイレの中で自ら乳を揉みながらチンポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。そしていよいよラストを飾る禁断のアナルファックがスタート！！ギンギンに勃起したチンポをビクンビクン反応させながらアナルにズッポリチンポを突っ込まれ「イッちゃう…」と色っぽく悶絶！撮影風景の一部始終を撮影したニューハーフドキュメントが完成！

ギャル系NO.1サオあり、タマあり、Dカップ。ニューハーフ嬢が脱いだ！男子校出身の莉緒が、女に負けないフェラテクを披露！女子校生姿で拘束し、問答無用のオナホール＆電気マッサージ＆アナルバイブで責め立てる！最後は男優2人と3Pでフィニッシュ。キツキツのお尻を、お試し下さい。

キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチンポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれながら連続失禁。アナルファックでガンガンつかれながらチンポをしごかれ、白濁としたザーメンも発射。各シーンの最後は気持ちよくしてくれたから…と男のザーメンをすべてごっくん。

女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。2人きりで密室デートをしながら、ずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチンポを手コキしたり、フェラし合ったり、亀頭合わせでヌイてもらってデートを満喫。周りにスタッフがいないハメ撮りメインだからか、綾香ちゃんは終始興奮しっぱなしで、エロい喘ぎ声をあげながらビンビン状態です！！

ニューハーフであることを隠し、大手企業でキャリアウーマンとして働く、有沢セナ。しかし部下の男にストーキングされ、ニューハーフであることがバレてしまう。「会社にバラされたくなければ言うことを聞け」と男に脅迫され、無理やり体を弄ばれるセナ。半泣き状態で嫌がっているにも関わらず、チンポは何故かビンビンに。男の要求もだんだんエスカレートし、輪姦され、強制オナニーで発射をも強要されてしまう。

体のラインも美しく、端正な顔立ちの超売れっ子ニューハーフ美樹ちゃん。スタイル良し、おっぱい良し、感度良しと言うことなし！撮影前のハメ撮りでアナルを突き上げられよがり狂う！粗相をしたバイト君にニューハーフ妻が強烈ピストンで中出し。スタッフを押さえつけてのフェラチオ！？若い男を誘惑し逆レイプ！！ハメてハメられてエロ度たっぷり、しかもめちゃカワイイニューハーフ美樹ちゃんを心ゆくまでお楽しみください！！

天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人に犯されたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だけの甘い時間を過ごしていると4人の男優が乱入、そのまま6Pへ。《姫ちゃん》のベロキスで男優のチンコはビンビン！！負けじと《もえちゃん》も優しいフェラで対抗。段々とエスカレートしていく二人。ついに伝家の宝刀を取り出して。

フル勃起したチンポからドピュッと射精するオトコの娘たち第2弾が登場！女子も羨むエロ可愛い8人のオトコの娘。身体を震わせ感じる様はどう見ても女の子ですが、その股間には実に立派なチンチンがフル勃起。先走り汁を流しながらあえぐ姿に貴男もフル勃起すること請け合いです。8人8様の発射シーンをお楽しみください。

ド淫乱ニューハーフ・桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチンポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。

男たちを魅了した新世代ニューハーフ、ゆきのあかりちゃんのベスト版！美貌・巨乳・巨根と三拍子揃った彼女が初めてのAV出演で童貞喪失するシーンなど他では絶対見られない作品から、初ドラマ、陵辱調教、緊縛、痴漢などにチャレンジしてきたあかりちゃんの快楽追求の記録と成長が楽しめる8時間！

整形などは一切していない無修正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チンポギンギンでマンコに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチンポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！

ド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆高橋小雪×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこ！尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチンポを毛無しマンコでサンドイッチ。拘束され全身舐め回し。生チンポWフェラ寸止め。電マ責め。強制マン舐めからの勃起チンポ堪能。ハプニングの暴発、そして潮吹きは圧巻。

童貞ドMニューハーフの「風花月海」ちゃんデビュー作！詳しい説明は一切せずに撮影スタート！ニセ広報社員に初脱ぎの撮影中に逆レイプ、ニセスタッフにケツマンコを掘られてサンドイッチFUCK。童貞喪失してしまうドッキリ！勃起薬をペニクリに直接注入されてたり、憧れの3Pを経験したり、潮まで噴いて…。

ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、弄くり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチンポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。騎乗位で犯され、最後は大量の男汁を噴出する！

今までAV出演依頼を断り続けてきたニューハーフ「篠塚麻友」。Hカップの超巨乳で超巨根！そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続。撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに収録することができました！麻友ちゃんの初挑戦となるAV撮影の実録ドキュメント！射精回数もドライ射精回数も過去最高です！

吸い込まれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チンポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマンコにはスタッフ一同ビックリ。大好きな亀頭責めで驚くほどの大量の精子をぶち撒けたが、満足せずに合計3回もの大量発射を見せてくれた。

巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチンポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。

デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、弄り回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チンポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。

今回の登場は黒髪スレンダー美人のRen.ちゃん。どこかオリエンタルな妖艶な雰囲気を持つこのシーメール美人はHではドSで痴女だという、ニューハーフ好きにはフル勃起もんの彼女！フェラをする時の髪をかきあげる仕草などは女性以上の色っぽさ。思わず生唾飲み込んじゃいます！更に女の子もいけちゃうとゆう彼女はFカップの女の子とも本気のSEXしちゃってます。

今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の美優ちゃん。何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。女性よりも女性らしいアリアリ天然物のニューハーフさんAVデビューです。

ニューハーフのオナニーってどうするの？そんな疑問を解決。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフ。クリチンポをシゴキながらアナルにバイブを捩じ込んだり、バイブでアナルをピストンするだけでクリチンポがフル勃起したり、6人6様のアナニーをお見せします。

男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。

女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。

メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。

美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。

バイセクシャル「天宮恋」。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて…今回は男性を犯しながらペニバン着用の女性に犯されるという逆再生型サンドイッチファックまで！最長19センチのペニクリは常にフル勃起をキープして目のやり場に困ること請け合い！

美しすぎるニューハーフ「ゆきのあかり」が綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす130分。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。

超美形ニューハーフ「柊愛華」。勿論女性経験0。そんな彼女がドッキリで童貞を卒業。デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチンポを勝手にオマンコに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り。恥じらいながらもしっかり腰を振り、そのままデカマラをアナルに捩じ込まれ、サンドイッチファック完成。

ある日、OLの“あかり”は通勤のバスの中で痴漢にあってしまう。しかし、驚いたのは痴漢魔の方だった。美しい外見とは裏腹、股間に手を伸ばすと、あかりにはいきり立ったデカマラがそそり立っていたのだ…。数日後、痴漢魔にストーカーレイプされてしまう。欲望が抑えきれず今日も自ら、痴漢バスに足を向けるのであった。

初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ“カオル”は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯されながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！

「ボク、普段は男の子として生活してますが、時々ドMなオトコの娘に変身します」というりくクン。女装するだけでフル勃起するデカマラは、重過ぎて上を向かないほど。初めてのサンドイッチファックなどを満喫し、溜め込んだ精子をトンデモナイ高さまで吹上げ大満足。帰ろうとしたりくクンに変態共の魔の手が襲い掛かる。

京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ“瞳えみり”AVデビュー。どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてもエッチなスイッチが入っちゃう。ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関西弁が出てしまう初々しいえみりのセックスから目が離せない。

ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマンコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。

美人すぎるニューハーフ“美咲ゆりあ”20歳の奇跡の連続アクメを収録！！はじめてのアナルアクメ体験に悶絶しつづける美形ニューハーフ…レイプ願望のあるゆりあに女子校生コスプレをさせて輪姦すのは最高！！美人ニューハーフ作品のマスターピースは完全に必見です！！

主演のしぃちゃんはフェロモン出しまくりで、しかも『ドM』。淫語連発のファック、日向まひるちゃん（なんと18歳の女の子）との童貞喪失H、3Pと盛り沢山の内容。それぞれのHがエロくて濃厚。しぃちゃんはペニクリがビンビンに勃起しているのに、顔はセクシーな女性そのもの。18歳の少女とのHはシーメールファンで無くとも興奮必至。女優、内容、エロさ、三拍子そろった作品になっています。

天然Cカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え、手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。

現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのAVデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトしていたはずの女性とのセックスに彼女？がペニクリをガチガチに勃たせ腰を振っている姿を是非お見逃しなくご覧下さい！！

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに、喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。クリチンポをシゴキながらバイブを捩じ込んだり、極太バイブをピストンするだけでクリチンポがフル勃起！6人6様のアナニーです。

オトコの娘。男でありながら女の快感も楽しむ、性の揺らぎを行き来する不思議な存在。女の子よりも可愛いと話題のオトコの娘「薫」クンは、緊縛師であり女性AV監督でもある「夏樹」お姉さんと2人で過ごす時どんな姿や表情を見せてくれるのだろうか。静かに流れる時の中で性の垣根を超越した濃密で熱いプレイが始まる…。

サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦「さやか」さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。

アナタは「大島薫」を抱けますか？ネットでは彼女（？）のまとめサイトまである超話題の「オトコの娘」大島薫が、そのエロ女子力の高さを魅せつける一作。アイドル並の激カワなルックスで「ボク、女の子の格好をしているけど男の子。でも男性に抱かれるのが大好きなんだ」なんて言われて男性スタッフ一同フル勃起でした。

女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタツフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし！

可愛すぎると話題のニューハーフ“ゆきのあかり”がドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気持ちイイ近親相姦！ある日息子はママの寝室に忍び込み、念願のママの体に触れてしまった…。「アレ？何だこの膨らみは？」

ハーフに間違えられるという“ゆうり”ちゃんのAVデビューは、陽の差し込む窓辺での剃毛プレイからスタート。羞恥オナニーで自らのM性に気づいた“ゆうり”ちゃん。自ら望んだ緊縛プレイではチンポまで縛られフル勃起。オッパイやチンポにまで蝋燭を垂らされ大興奮。最後は男二人に責められ感じまくりの初撮影でした。

初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなSEXが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、拘束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、3Pではフル勃起させながら濃厚なSEXを披露する。

女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強制手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがり捲る。

ニューハーフ“ゆきのあかり”初撮りデビュー作。女性経験の無いあかりの筆下ろし！好奇心旺盛なあかりはフル勃起で女の子と初体験、更に男優も加わりサイドウィッチファック！男優二人の手コキ責めで精子を飛び散らす程興奮。お風呂場でパイズリ・オナニー。男優とのガチセックスでは、デビュー作にして全てを曝け出す。

彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強制発射！3Pではチンポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。

長身でモデル体型の凛花アナスタシア。ペルー人の父と日本人の母の間に生まれたニューハーフ。カメラの前でエッチな事をするのも初めて、女性に触れるのも初めての童貞喪失、初めてづくしの120分。セックス、アナニー、ぶっかけ、女王様プレイ、男女入り乱れての3Pなどプレイ内容もいきなり濃厚なデビュー作です！